Conseiller Patrimonial Expérimenté – Haut de Gamme & Proximité

Allianz; Marseille; On-site; EUR 50,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation diplômante Skema

Rémunération attractive

Accompagnement à l’embauche

Job summary

Allianz recrute un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine. Vous développerez et gérerez un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, tout en animant un réseau de partenaires et prescripteurs.

Vous conseillerez sur des solutions patrimoniales sur-mesure et suivrez l’évolution législative et fiscale avec les outils dédiés (Big Expert). Le poste implique des déplacements chez les clients et une approche centrée sur les besoins et la valeur client.

Qualifications

• Expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Skills

Analyse patrimoniale

Prospection clientèle

Gestion de patrimoine

Réseau partenaires

Job description

Allianz recrute un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine. Vous développerez et gérerez un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, tout en animant un réseau de partenaires et prescripteurs.

Vous conseillerez sur des solutions patrimoniales sur-mesure et suivrez l’évolution législative et fiscale avec les outils dédiés (Big Expert). Le poste implique des déplacements chez les clients et une approche centrée sur les besoins et la valeur client.