Conseiller Patrimonial & Croissance - Investissements

Maestria Conseil; Reims; Sur place; EUR 42 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation complète

Accompagnement personnalisé

Coaching

Résumé du poste

Maestria Conseil, cabinet indépendant spécialisé en investissement, recherche Talent/Conseiller(e) futur Manager en Création et Maximisation du Patrimoine pour rejoindre une équipe dynamique et bienveillante à Reims.

Vous rencontrerez les clients, analyserez leurs objectifs financiers et patrimoniaux, réaliserez des stratégies personnalisées et accompagnerez leur portefeuille avec le soutien du cabinet, tout en développant votre réseau et votre chiffre d’affaires.

Qualifications

• Excellentes compétences en communication et capacité à établir des relations solides avec les clients.
• Capacité à gérer et développer un portefeuille clients.

Responsabilités

• Créer et développer son portefeuille clients avec le soutien du cabinet.
• Rencontrer les clients pour échanger sur leurs objectifs financiers, fiscaux et patrimoniaux.
• Analyser les besoins et contraintes des clients afin d'élaborer les stratégies patrimoniales adaptées.
• Sélectionner et mettre en place les solutions d'investissement.
• Suivre, accompagner, fidéliser ses clients et optimiser les solutions.

Connaissances

Communication

Relation client

Autonomie

Description du poste

Maestria Conseil, cabinet indépendant spécialisé en investissement, recherche Talent/Conseiller(e) futur Manager en Création et Maximisation du Patrimoine pour rejoindre une équipe dynamique et bienveillante à Reims.

Vous rencontrerez les clients, analyserez leurs objectifs financiers et patrimoniaux, réaliserez des stratégies personnalisées et accompagnerez leur portefeuille avec le soutien du cabinet, tout en développant votre réseau et votre chiffre d’affaires.