Conseiller Patrimonial – Coaching AMF et Croissance Client

GROUPE CCF; Marcq-en-Barœul; On-site; EUR 42,000 - 60,000; Full time

Job summary

GROUPE CCF recherche un Conseiller Patrimonial pour intégrer une agence en Hauts-de-France. Vous gérerez et développerez un portefeuille à fort potentiel en appui sur votre expertise en gestion de patrimoine et vos connaissances des produits d’investissement et de défiscalisation.

Vous fidéliserez vos clients en construisant une relation de confiance et en proposant des solutions adaptées, avec un parcours de formation et des certifications AMF disponibles en interne.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC+3/5 avec spécialisation Finance ou Gestion de Patrimoine.
• Solide connaissance financière et expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux.
• Aptitude à développer et fidéliser un portefeuille client.
• Bonne maîtrise des produits patrimoniaux et des services bancaires au quotidien.

Responsibilities

• Accompagner, suivre, développer un portefeuille clients à fort potentiel.
• Construire une relation de confiance avec vos clients.
• Participer au développement commercial de l’agence avec des experts immobiliers et patrimoniaux.
• Participer à la croissance du patrimoine de vos clients particuliers ou dirigeants.
• Conseiller sur les régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance vie, démembrement et protection du dirigeant.

Skills

Gestion de patrimoine

Relation client

Connaissance produits

Anglais (optionnel)

Education

BAC+3/5 Finance ou Gestion de Patrimoine

Job description

GROUPE CCF recherche un Conseiller Patrimonial pour intégrer une agence en Hauts-de-France. Vous gérerez et développerez un portefeuille à fort potentiel en appui sur votre expertise en gestion de patrimoine et vos connaissances des produits d’investissement et de défiscalisation.

Vous fidéliserez vos clients en construisant une relation de confiance et en proposant des solutions adaptées, avec un parcours de formation et des certifications AMF disponibles en interne.