Conseiller Patrimonial - Marcq-en-Baroeul - F/H

GROUPE CCF; Marcq-en-Barœul; On-site; EUR 42,000 - 60,000; Full time

Job summary

GROUPE CCF recherche un Conseiller Patrimonial pour intégrer une agence en Hauts-de-France. Vous gérerez et développerez un portefeuille à fort potentiel en appui sur votre expertise en gestion de patrimoine et vos connaissances des produits d’investissement et de défiscalisation.

Vous fidéliserez vos clients en construisant une relation de confiance et en proposant des solutions adaptées, avec un parcours de formation et des certifications AMF disponibles en interne.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC+3/5 avec spécialisation Finance ou Gestion de Patrimoine.
• Solide connaissance financière et expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux.
• Aptitude à développer et fidéliser un portefeuille client.
• Bonne maîtrise des produits patrimoniaux et des services bancaires au quotidien.

Responsibilities

• Accompagner, suivre, développer un portefeuille clients à fort potentiel.
• Construire une relation de confiance avec vos clients.
• Participer au développement commercial de l’agence avec des experts immobiliers et patrimoniaux.
• Participer à la croissance du patrimoine de vos clients particuliers ou dirigeants.
• Conseiller sur les régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance vie, démembrement et protection du dirigeant.

Skills

Gestion de patrimoine

Relation client

Connaissance produits

Anglais (optionnel)

Education

BAC+3/5 Finance ou Gestion de Patrimoine

Job description

Missions :

En tant que Conseiller Patrimonial, spécialiste en gestion de patrimoine, vous intégrerez l’une de nos agences CCF

Vos principales missions au quotidien:

• Accompagner, suivre, développer un portefeuille clients à fort potentiel détenant au moins 75 000 € euros d'avoirs dans les moments clés de la vie de vos clients.
• Construire une véritable relation de confiance avec vos clients
• Participer au développement commercial de votre agence, accompagné(e) d’experts immobiliers et patrimoniaux.
• Participer à la croissance du patrimoine de vos clients, particuliers ou dirigeants
• S’appuyer sur sa connaissance des régimes matrimoniaux, les donations et successions, l’assurance vie, le démembrement ainsi que la protection et la succession du dirigeant pour conseiller ses clients tout au long de sa vie.

Pendant vos premiers mois, nous vous proposons un programme d'accompagnement avec un coach patrimonial et un parcours de formation continue personnalisé avec l’accès en interne aux certifications AMF et habilitation assurance.

Description du profil :

Profil recherché : Vous êtes titulaire d’un BAC+3/5 avec une spécialisation Finance ou Gestion de Patrimoine Vous êtes doté(e) d’une solide connaissance financière et d’une expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux. Vous avez une approche de la relation client dynamique, enthousiaste et pertinente. Vous avez le goût du challenge et du relationnel, vous savez suivre, conseiller et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous maitrisez les produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation, de crédit ainsi que les services de banque au quotidien Une maitrise de l’anglais est un plus Vous souhaitez mettre votre dynamisme au service de la satisfaction de vos clients ? Vous croyez en la cohésion et l’esprit d’équipe pour avancer ? Alors vous êtes certainement au bon endroit, au bon moment.

Pourquoi nous choisir ?

Notre mission chez Groupe CCF : entreprendre ensemble pour faire avancer et aboutir vos projets. Nous accompagnons les collaborateurs en développant leurs compétences pour en faire les talents de demain. Booster le niveau d’engagement, de motivation et d’expertise de nos employés leur permettra de relever les défis de l’entreprise. Chez Groupe CCF, nous sommes convaincus que nos collaborateurs sont les acteurs de notre réussite collective.

3 raisons de nous rejoindre :

• Parce que l’humain est au cœur de notre création de valeur,
• Parce qu’ensemble, nous apprenons et expérimentons tous les jours,
• Parce que nous avons la certitude que notre métier d’aujourd’hui ne sera pas celui de demain

Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges et vous avez envie de participer à la construction de la banque de demain au sein d’un Groupe en plein essor ? Nous rejoindre, c’est intégrer un Groupe agile, diverse, entrepreneurial, où vous pouvez avoir de l’impact !

Ce poste est ouvert aux personnes en situation handicap.