Conseiller Patrimonial - Banque Privée

Groupe BPCE; Melun; Hybride; EUR 32 000 - 52 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Suivi de carrière personnalisé

Formation innovante (Ecoles BRED)

Rémunération fixe + prime variable

Intéressement et participation

Avantages CSE

Diversité et inclusion

Résumé du poste

BRED Banque Populaire recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour rejoindre son réseau en Île-de-France. Vous gérerez un portefeuille d’environ 700 clients et contribuerez à son développement par prospection et parrainage, tout en assurant l’analyse des besoins et la Commercialisation des produits.

Profil recherché: Bac+2 minimum avec expérience en gestion de patrimoine, esprit d’équipe et sens du service client. L’entreprise offre formation, progression et cadre professionnel stimulant.

Qualifications

• Bac+2 minimum et expérience réussie sur la gestion d’un portefeuille patrimonial.
• Formation en gestion de patrimoine souhaitable, connaissance des produits d’épargne et d’investissement.

Responsabilités

• Accompagner et fidéliser les clients de votre portefeuille (environ 700 clients).
• Développer votre portefeuille grâce à la prospection et à la recommandation.
• Analyser les besoins patrimoniaux des clients et proposer des solutions adaptées.
• Commercialiser les produits et services lors d’entretiens physiques ou téléphoniques.
• Assurer la gestion des risques de crédit et le respect des procédures.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Relation client

Prospection

Travail en équipe

Gestion du risque

Formation

Bac+2 minimum

Formation en gestion de patrimoine

Description du poste

BRED Banque Populaire recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour rejoindre son réseau en Île-de-France. Vous gérerez un portefeuille d’environ 700 clients et contribuerez à son développement par prospection et parrainage, tout en assurant l’analyse des besoins et la Commercialisation des produits.

Profil recherché: Bac+2 minimum avec expérience en gestion de patrimoine, esprit d’équipe et sens du service client. L’entreprise offre formation, progression et cadre professionnel stimulant.