Conseiller Patrimonial – Développement Clientèle et Expertise

BRED Banque Populaire; Melun; Sur place; EUR 38 000 - 52 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Suivi de carrière

Formation Ecoles BRED

Rémunération fixe

Prime variable

Intéressement et participation

CSE et avantages familiaux

Résumé du poste

BRED Banque Populaire recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial pour gérer et développer un portefeuille client. Vous fidéliserez 700 clients et réaliserez des analyses patrimoniales complètes pour proposer les produits adaptés.

Vous travaillerez au sein d’une banque coopérative, avec des perspectives d’évolution et un accompagnement par des formations internes Ecoles BRED, tout en garantissant une gestion des risques conforme à la réglementation.

Qualifications

• Bac+2 minimum en formation, expérience en gestion de patrimoine souhaitée.
• Portefeuille patrimonial: expérience réussie sur gestion de portefeuille souhaitée.
• Qualités relationnelles et esprit d'équipe indispensables.

Responsabilités

• Accompagner et fidéliser un portefeuille client patrimonial (~700 clients).
• Développer le portefeuille par prospection et recommandations.
• Réaliser l’analyse patrimoniale et proposer les produits adaptés.
• Gérer les risques de crédits et opératoires en respectant les procédures.
• Travailler en synergie avec l’équipe Banque Privée et s’impliquer dans les projets clients.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client

Esprit d'équipe

Formation

Bac+2 minimum

Description du poste

BRED Banque Populaire recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial pour gérer et développer un portefeuille client. Vous fidéliserez 700 clients et réaliserez des analyses patrimoniales complètes pour proposer les produits adaptés.

Vous travaillerez au sein d’une banque coopérative, avec des perspectives d’évolution et un accompagnement par des formations internes Ecoles BRED, tout en garantissant une gestion des risques conforme à la réglementation.