Conseiller Patrimoine Haut de Gamme – Développement

Allianz; Normandie; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

Allianz, premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Vous exercerez sur le terrain, en déplacement chez les clients, pour offrir des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales adaptées.

Le poste implique de développer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, ainsi que de gérer et élargir votre réseau de prescripteurs tout en accompagnant les clients dans

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure.
• Capacité à se déplacer chez les clients et à développer le portefeuille.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux via des outils de bilans patrimoniaux.

Skills

Analyse patrimoniale

Développement réseau partenaires

Conseil client

Vente orientée besoins

Tools

Big Expert

Job description

Allianz, premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Vous exercerez sur le terrain, en déplacement chez les clients, pour offrir des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales adaptées.

Le poste implique de développer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, ainsi que de gérer et élargir votre réseau de prescripteurs tout en accompagnant les clients dans