Conseiller Patrimoine - Développement Client Haut de Gamme

Allianz France; Challes-les-Eaux; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération attractive

Formation Skema

Avantages sociaux

Résumé du poste

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale. Vous intervenez en déplacement chez les clients et sur le lieu de travail, offrant un conseil personnalisé fondé sur les besoins et une vision prospective.

Vous développez et gérez un portefeuille Haut de Gamme, bâtissez un réseau de partenaires et guidez les clients dans leurs objectifs patrimoniaux en utilisant les outils dédiés

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥ 3 ans.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Connaissance des dispositifs fiscaux et législatifs liés au patrimoine.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Conquête clientèle

Relation client haut de gamme

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale. Vous intervenez en déplacement chez les clients et sur le lieu de travail, offrant un conseil personnalisé fondé sur les besoins et une vision prospective.

Vous développez et gérez un portefeuille Haut de Gamme, bâtissez un réseau de partenaires et guidez les clients dans leurs objectifs patrimoniaux en utilisant les outils dédiés