Conseiller Particuliers

Jobtailor; Thann; Sur place; EUR 32 000 - 48 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobtailor recherche un(e) chargé(e) de portefeuille et de conseil client pour superviser un portefeuille de clients et proposer des produits financiers adaptés, tout en assurant le respect des procédures de sécurité et de conformité.

Le candidat doit posséder une formation commerciale et une expérience bancaire, avec une affinité pour le suivi de données clients et le développement commercial. Poste sur site en France.

Qualifications

• De formation commerciale Bac + 3 minimum ou Bac + 2 avec une expérience professionnelle commerciale significative
• Une expérience réussie en banque
• L'habilitation pour les assurances et la DCI serait l'idéale

Responsabilités

• Assurer le suivi d'un portefeuille de clientèle de particuliers
• Conseiller la clientèle et les prospects ; proposer et vendre des produits complexes
• Développer, gérer et suivre un portefeuille de clients
• Assurer le suivi et le contrôle des opérations
• Assurer systématiquement la mise à jour et l'enrichissement des données relatives aux clients
• Veiller au respect des procédures relatives à la gestion du risque et de la sécurité

Connaissances

Gestion de portefeuille

Conseil client

Vente de produits financiers

Formation

Bac+3 minimum ou Bac+2 avec expérience

Description du poste

Responsibilities

• Assurer le suivi d'un portefeuille de clientèle de particuliers
• Conseiller la clientèle et les prospects ; proposer et vendre des produits complexes
• Développer, gérer et suivre un portefeuille de clients
• Assurer le suivi et le contrôle des opérations
• Assurer systématiquement la mise à jour et l'enrichissement des données relatives aux clients
• Veiller au respect des procédures relatives à la gestion du risque et de la sécurité

Requirements

• De formation commerciale Bac + 3 minimum ou Bac + 2 avec une expérience professionnelle commerciale significative
• Une expérience réussie en banque
• L'habilitation pour les assurances et la DCI serait l'idéale

Demonstrates expertise in client portfolio management, risk management, and compliance with security procedures, while effectively advising and selling complex financial products to clients. Holds a strong background in banking and commercial training, ensuring a thorough understanding of client needs and data management.