Conseiller Financier – Proximité et Évolution

Crédit Agricole de Lorraine; Revigny-sur-Ornain; Hybride; EUR 30 000 - 36 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime de participation et d’intéressé

Plan épargne entreprise

Mutuelle avantageuse

Accord de télétravail

CSE attractif

Formation interne et Académie de la F

Résumé du poste

Le Crédit Agricole de Lorraine recherche un Conseiller Financier en CDI pour gérer un portefeuille de clients particuliers patrimoniaux et intermédiaires et proposer des solutions adaptées. Vous travaillerez au sein d’une agence régionale et collaborerez avec l’équipe locale.

Vous développez l’activité commerciale, exploitez le CRM, prospectez, négociez et concluez les ventes d’épargne, de prévoyance et de crédits, tout en respectant les procédures et la réglementation.

Qualifications

• Expérience minimale de 3 années en banque.
• Autonomie sur montage de dossiers financiers immobiliers et/ou le conseil en solutions d’épargne.
• Maîtrise du CRM et capacité à prospecter et conseiller les clients.
• Bonne connaissance des produits d’épargne, de prévoyance et de crédits.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clients particuliers patrimoniaux et intermédiaires.
• Conquérir de nouveaux clients par prospection et recommandation et assurer le suivi CRM.
• Promouvoir et vendre les produits (épargne, prévoyance, assurances et crédits) via multicanal.
• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées de gestion patrimoniale.
• Respecter les procédures et la réglementation bancaire dans toutes les transactions.
• Gérer les risques et veiller à la satisfaction client.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Prospection clients

Conseil financier

CRM et analyse client

Outils

Atourisk

Description du poste

Le Crédit Agricole de Lorraine recherche un Conseiller Financier en CDI pour gérer un portefeuille de clients particuliers patrimoniaux et intermédiaires et proposer des solutions adaptées. Vous travaillerez au sein d’une agence régionale et collaborerez avec l’équipe locale.

Vous développez l’activité commerciale, exploitez le CRM, prospectez, négociez et concluez les ventes d’épargne, de prévoyance et de crédits, tout en respectant les procédures et la réglementation.