Conseiller Patrimonial indépendant H/F

Capfinances; Caen; On-site; EUR 30,000 - 60,000; Full time

Job summary

Capfinances recherche des conseillers patrimoniaux indépendants pour développer et accompagner un portefeuille client sur l’ensemble des prestations patrimoniales. Vous bénéficierez d’un accompagnement terrain solide et de solutions haut de gamme pour répondre aux projets de vie de vos clients.

Le dispositif prévoit une formation IAS II certifiante, l’immatriculation ORIAS et une rémunération fondée sur des commissions, avec un mécanisme de paiement à J+15 lors des étapes de collaboration.

Qualifications

• Formation IAS II certifiante permettant l’immatriculation ORIAS.
• Accompagnement terrain et accompagnement personnalisé.
• Portefeuille et développement client comme objectif.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et suivre les stratégies.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Education

IAS II formation certifiante

Job description

Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.

Depuis 2004, Capfinances poursuit une conviction forte : chacun doit pouvoir être accompagné pour réaliser ses projets de vie. Préparer sa retraite, protéger ses proches, se constituer un patrimoine, financer un projet de vie ou préparer sa transmission : derrière chaque décision patrimoniale se trouve avant tout une envie, un objectif, une histoire.

Le métier de Capfinances est de rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, pour permettre à chacun de transformer ses projets en réalité.

Nos conseillers patrimoniaux indépendants accompagnent chaque client dans la durée, avec une approche personnalisée fondée sur sa situation, ses besoins et ses ambitions.

Société du Groupe Premium, acteur majeur de la gestion de patrimoine en France et soutenu dans son développement par Eurazeo, Blackstone et Montefiore Investment, Capfinances s’appuie aujourd’hui sur un réseau de plus de 1 800 conseillers patrimoniaux indépendants présents partout en France.

Avec plus de 107 000 clients, plus de 35 centres d’affaires et une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires, Capfinances poursuit son développement avec la même ambition depuis plus de 20 ans : démocratiser l’accès à la gestion de patrimoine et donner à chacun les moyens de construire son avenir.

Infos complémentaires:

Nous prenons en charge la formation (ORIAS II) délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.

Nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur mesure, conçu pour vous donner toutes les clés de la réussite et vous permettre d'accompagner efficacement vos clients à chaque étape de leur vie, notamment en matière de :

• La préparation à la retraite
• La protection de la famille
• La défiscalisation
• L'assurance emprunteur
• La prévoyance.

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi rejoindre le réseau ?

• Une formation initiale certifiante IAS de niveau II, dispensée par un organisme de formation du groupe, permettant d’obtenir l’immatriculation à l’ORIAS.
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers patrimoniaux indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain solide à disposition
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un commissionnement attractif et à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération:

Les modalités de rémunération et les différents niveaux de commissionnement vous seront présentés de manière détaillée et transparente lors de notre rencontre.

Rencontrons-nous pour échanger sur votre projet et vous présenter concrètement notre modèle de rémunération.

Les étapes de recrutement

• Rendez-vous de présentation
• Journée immersion avec un mandataire
• Rendez-vous de validation
• Formation prise en charge et certifiante ORIAS II