Conseiller Patrimonial indépendant H/F

Capfinances; Pau; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation IAS II

Formation continue

Réseau national

Outils digitaux

Accompagnement terrain

Commission attractive

Job summary

Capfinances recherche un conseiller patrimoine indépendant pour développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux à Pau. Vous analyserez les besoins, réaliserez des bilans patrimoniaux et préconiserez des solutions adaptées.

Vous bénéficierez d'une formation certifiante IAS II et d'un accompagnement terrain; le réseau Capfinances offre des outils digitaux et une rémunération attractive fondée sur commissions.

Qualifications

• Formation IAS II certifiante par Capfinances.
• Accompagnement terrain personnalisé et sur mesure.
• Immatriculation ORIAS requise pour exercER en tant que conseiller patrimoine indépendant.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Skills

Portefeuille client

Analyse des besoins

Bilan patrimonial

Conseil en investissement

Education

IAS II certification

Tools

CRM logiciel

Outils digitaux Capfinances

Job description

Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.

Depuis 2004, Capfinances poursuit une conviction forte : chacun doit pouvoir être accompagné pour réaliser ses projets de vie. Préparer sa retraite, protéger ses proches, se constituer un patrimoine, financer un projet de vie ou préparer sa transmission : derrière chaque décision patrimoniale se trouve avant tout une envie, un objectif, une histoire.

Le métier de Capfinances est de rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, pour permettre à chacun de transformer ses projets en réalité.

Nos conseillers patrimoniaux indépendants accompagnent chaque client dans la durée, avec une approche personnalisée fondée sur sa situation, ses besoins et ses ambitions.

Société du Groupe Premium, acteur majeur de la gestion de patrimoine en France et soutenu dans son développement par Eurazeo, Blackstone et Montefiore Investment, Capfinances s’appuie aujourd’hui sur un réseau de plus de 1 800 conseillers patrimoniaux indépendants présents partout en France.

Avec plus de 107 000 clients, plus de 35 centres d’affaires et une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires, Capfinances poursuit son développement avec la même ambition depuis plus de 20 ans : démocratiser l’accès à la gestion de patrimoine et donner à chacun les moyens de construire son avenir.

Infos complémentaires:

Nous prenons en charge la formation (ORIAS II) délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.

Nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur mesure, conçu pour vous donner toutes les clés de la réussite et vous permettre d'accompagner efficacement vos clients à chaque étape de leur vie, notamment en matière de :

• La préparation à la retraite
• La protection de la famille
• La défiscalisation
• L'assurance emprunteur
• La prévoyance.

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi rejoindre le réseau ?

• Une formation initiale certifiante IAS de niveau II, dispensée par un organisme de formation du groupe, permettant d’obtenir l’immatriculation à l’ORIAS.
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers patrimoniaux indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain solide à disposition
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un commissionnement attractif et à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération:

Les modalités de rémunération et les différents niveaux de commissionnement vous seront présentés de manière détaillée et transparente lors de notre rencontre.

Rencontrons-nous pour échanger sur votre projet et vous présenter concrètement notre modèle de rémunération.

Les étapes de recrutement

• Rendez-vous de présentation
• Journée immersion avec un mandataire
• Rendez-vous de validation
• Formation prise en charge et certifiante ORIAS II