Conseiller Financier Attitré – Projets & Croissance Client

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Villeneuve-Saint-Georges; Sur place; EUR 32 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie et les guider dans leurs choix d’épargne, financement et placements. Vous assurez la gestion d’un portefeuille, participez aux rendez-vous commerciaux et contribuez à la croissance du PNB de l’agence.

Vous possédez une première expérience, un sens aigu du service et un esprit d’équipe. Autonomie, réactivité et confidentialité sont essentiels pour réussir dans ce poste.

Qualifications

• Première expérience sur un poste similaire souhaitée.
• Goût du relationnel et du challenge commercial.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité liées à l’activité.

Responsabilités

• Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous commerciaux en présentiel ou distanciel.
• Réalisation d'objectifs de vente et proposition d’une gamme adaptée.
• Veiller à la conformité des dossiers et à la confidentialité des informations.
• Animation des canaux de communication (mail, téléphone) avec professionnalisme.

Connaissances

Relation client

Commercial mindset

Autonomie

Réactivité

Confidentialité

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie et les guider dans leurs choix d’épargne, financement et placements. Vous assurez la gestion d’un portefeuille, participez aux rendez-vous commerciaux et contribuez à la croissance du PNB de l’agence.

Vous possédez une première expérience, un sens aigu du service et un esprit d’équipe. Autonomie, réactivité et confidentialité sont essentiels pour réussir dans ce poste.