Conseiller·ère Patrimonial Privé: Stratégie et Gestion

LCL; Montrouge; On-site; EUR 52,000 - 70,000; Full time

Job summary

Le Groupe Crédit Agricole - LCL recrute pour Montrouge un Conseiller·ère Clientèle Privée afin d’orchestrer la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme. Vous proposez des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) et assurez un accompagnement sur les volets juridique et fiscal.

Vos missions principales incluent l’analyse patrimoniale globale, la valorisation et la vente des offres, et le maintien d’un suivi premium, avec une attention particulière à la relation de confiance et à

Qualifications

• Réaliser l’analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l’offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Responsibilities

• Réaliser l’analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l’offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Job description

Le Groupe Crédit Agricole - LCL recrute pour Montrouge un Conseiller·ère Clientèle Privée afin d’orchestrer la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme. Vous proposez des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) et assurez un accompagnement sur les volets juridique et fiscal.

Vos missions principales incluent l’analyse patrimoniale globale, la valorisation et la vente des offres, et le maintien d’un suivi premium, avec une attention particulière à la relation de confiance et à