Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine indépendant H/F

France Travail; Nice; Sur place; EUR 42 000 - 68 000; Plein temps

Résumé du poste

France Travail recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine indépendant H/F. En tant que CGP, vous accompagnez vos clients particuliers et professionnels dans la construction, l'optimisation et le suivi de leur stratégie patrimoniale, avec un cadre entrepreneurial et un mandat exclusif.

Vous exercerez en statut de mandataire indépendant, sous contrat de mandat exclusif après formation et examens réglementaires, avec prise en charge ORIAS et accompagnement sur outils et réseau.

Qualifications

• Profil souhaité: débutant accepté.

Responsabilités

• Construction et pilotage de votre business plan.
• Développement de votre activité commerciale (terrain et réseau).
• Gestion et suivi de votre portefeuille clients.
• Mise en place de solutions sur mesure en épargne, retraite et prévoyance.

Description du poste

Offre n° 7423106
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine indépendant H/F

Votre rôleEn tant que CGP indépendant, vous accompagnez vos clients particuliers et professionnels dans la construction, l'optimisation et le suivi de leur stratégie patrimoniale.Votre quotidien s'articule autour de trois axes clés :- Développement commercial : création et animation de votre réseau (apporteurs d'affaires, partenaires, clients, réseaux locaux), organisation d'événements, développement de votre portefeuille et prospection active. - Conseil et accompagnement client : analyse de la situation patrimoniale, définition des objectifs, préconisation de solutions adaptées en épargne, retraite, prévoyance et immobilier. - Suivi et fidélisation : rendez-vous réguliers, ajustement des stratégies, développement de la recommandation et de la relation long terme. Un modèle entrepreneurial encadréVous exercez en statut de mandataire indépendant, sans lien de subordination.Un contrat de mandat exclusif est signé avec l'entreprise après validation de la formation et des examens réglementaires.

L'activité est structurée et sécurisée :

• Inscription ORIAS prise en charge
• Formation initiale complète
• Accès à des outils, bureaux d'inspection et accompagnement terrain

Vous bénéficiez d'un socle de protection obligatoire :

• Couverture santé
• Prévoyance
• Retraite supplémentaire (article 83 du CGI, avec abondement de l'entreprise)
• Une complémentaire santé facultative peut également être souscrite.

À noter : absence de couverture chômage, en lien avec le statut indépendant.

Votre activité au quotidien

• Construction et pilotage de votre business plan
• Développement de votre activité commerciale (terrain et réseau)
• Gestion et suivi de votre portefeuille clients
• Mise en place de solutions sur mesure enpargne (assurance-vie, capitalisation)
• Retraite (PER individuel et collectif)
• Prévoyance (protection du dirigeant et des particuliers)
• Immobilier (neuf, dispositifs fiscaux, SCPI)

Type de contrat CDI
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté