Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi; Le Mans; Sur place; EUR 42 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Statut indépendant

Accompagnement financier 18 mois

Formation initiale 5 semaines

Formation continue et mises à jour

Accompagnement commercial & marketing

Outils performants

Résumé du poste

Mercato de l'Emploi recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant pour développer et gérer un portefeuille clients, en proposant des solutions patrimoniales adaptées et en réalisant des diagnostics complets.

Le poste offre autonomie, accompagnement du groupe et formations initiales et continues pour vous soutenir dans votre aventure entrepreneuriale et mettre en place des solutions adaptées à chaque client.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine, banque, assurance ou immobilier.
• Fort sens commercial et esprit entrepreneurial.
• Capacité à prospecter et développer un portefeuille client.

Responsabilités

• Développer et gérer votre portefeuille clients.
• Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets.
• Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite et immobilier.
• Construire une relation client de long terme.
• Développer votre réseau et votre visibilité locale.
• Piloter votre activité en autonomie avec l'appui du groupe.

Connaissances

Portefeuille clients

Prospection

Autonomie

Relation client

Description du poste

L'entreprise

Vous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d'un accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre réussite.Vous rejoignez une structure reconnue, adossée à un groupe leader du marché de l'assurance et de la protection financière.Le groupe bénéficie d'une forte notoriété nationale, d'une solidité financière éprouvée et d'une offre patrimoniale large et complète.L'ambition : accompagner les clients sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales (épargne, retraite, prévoyance, assurance, optimisation), avec une approche globale et durable.

Les missions du poste

En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous êtes responsable du développement de votre activité :

• Développer et gérer votre portefeuille clients
• Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets
• Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite, immobilier
• Construire une relation client de long terme
• Développer votre réseau et votre visibilité locale
• Piloter votre activité en toute autonomie, avec l'appui du groupe

Le profil recherché

Ce poste s'adresse à des profils à fort tempérament commercial, ayant envie d'entreprendre.Vous êtes :

• Issu(e) de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance, de l'immobilier
• Ou commercial(e) expérimenté(e), avec une vraie appétence pour les métiers patrimoniaux
• À l'aise avec la prospection et le développement de portefeuille
• Animé(e) par l'autonomie, la performance et la relation client
• Doté(e) d'un esprit entrepreneurial

Ce que le groupe vous apporte

• Statut indépendant, avec liberté d'organisation
• Accompagnement financier au démarrage pendant 18 mois
• Formation initiale de 5 semaines, complète et structurante
• Formation continue et mises à jour régulières (produits, réglementation, marché)
• Accompagnement permanent : commercial, marketing, juridique
• Outils performants et méthodes prouvées
• Appui d'un groupe solide, tout en conservant votre indépendance
• Un projet idéal pour un profil ambitieux souhaitant construire une activité patrimoniale pérenne, avec un cadre sécurisant et des moyens concrets.