Conseiller Patrimoine Indépendant – Développement & Conseil

France Travail; Nice; Sur place; EUR 42 000 - 68 000; Plein temps

Résumé du poste

France Travail recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine indépendant H/F. En tant que CGP, vous accompagnez vos clients particuliers et professionnels dans la construction, l'optimisation et le suivi de leur stratégie patrimoniale, avec un cadre entrepreneurial et un mandat exclusif.

Vous exercerez en statut de mandataire indépendant, sous contrat de mandat exclusif après formation et examens réglementaires, avec prise en charge ORIAS et accompagnement sur outils et réseau.

Qualifications

• Profil souhaité: débutant accepté.

Responsabilités

• Construction et pilotage de votre business plan.
• Développement de votre activité commerciale (terrain et réseau).
• Gestion et suivi de votre portefeuille clients.
• Mise en place de solutions sur mesure en épargne, retraite et prévoyance.

Description du poste

France Travail recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine indépendant H/F. En tant que CGP, vous accompagnez vos clients particuliers et professionnels dans la construction, l'optimisation et le suivi de leur stratégie patrimoniale, avec un cadre entrepreneurial et un mandat exclusif.

Vous exercerez en statut de mandataire indépendant, sous contrat de mandat exclusif après formation et examens réglementaires, avec prise en charge ORIAS et accompagnement sur outils et réseau.