Conseiller·ère Clientèle Privée H/F

Crédit Agricole; Saint-Claude; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

LCL Saint-Claude recherche un(e) Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme, en proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) et en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vous établissez l'analyse patrimoniale, expliquez les choix d'investissement et assurez un accompagnement premium ainsi qu'un suivi de confiance pour nos client·es.

Qualifications

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession).
• Mettre en valeur et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés (mandats de gestion, assurance-vie).
• Apporter une expertise juridique et fiscale et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et un suivi premium sur le long terme.

Responsabilités

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité adaptée.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Vente de produits bancaires

Connaissances juridiques et fiscales

Description du poste

Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure.

En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d'orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous incarnez l'Énergie d'Entreprendre en leur proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) qui vont au-delà du simple compte courant, en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vos missions principales :

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Votre futur environnement :

Rejoignez [ZONE À COMPLÉTER : Nombre de personnes] entrepreneur·ses du quotidien, uni·es par l'ambition d'accompagner les projets de nos client·es.

Votre Manager :

[ZONE À COMPLÉTER : Prénom, titre - Ex : Sarah, Directrice d'Agence)] vous accompagnera en privilégiant [ZONE À COMPLÉTER : Style de Management - Ex : l'autonomie, la co-construction des objectifs et le développement continu].

L'Agence/Le Pôle :

[ZONE À COMPLÉTER : Description du lieu et de son ambiance - Ex : Notre agence collaborative se distingue par ses échanges quotidiens, une forte cohésion d'équipe et son dynamisme local.]

Votre évolution professionnelle compte pour nous:

Nous vous proposons unaccompagnementet desformationstout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole.

Chaque année, plus de 3000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL, soit un taux de plus de 18% par an.

Bien plus qu’un poste, construisons ensemble votre projet professionnel.