Conseiller en Patrimoine Indépendant & Entrepreneur

InFreelancing; Chaumont; Remote; EUR 60,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation professionnelle

CRM fourni

Job summary

Gan Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner des clients dans leurs projets et optimiser leur patrimoine. Vous réalisez des audits patrimoniaux et proposez des préconisations adaptées, avec un suivi régulier des investissements et des opportunités.

Vous développez votre portefeuille grâce à votre réseau et à des partenariats, en organisant des événements et en renforçant la notoriété locale sur votre secteur.

Qualifications

• Formation en gestion de patrimoine exigée ou souhaitée.
• Conseil civil, juridique et fiscal à apporter aux clients.
• Rigueur et sens du service client pour accompagner les projets patrimoniaux.

Responsibilities

• Accompagner et conseiller les clients dans la réalisation de leurs projets et l'optimisation du patrimoine.
• Réaliser des audits patrimoniaux et présenter des préconisations adaptées.
• Assurer un suivi régulier des investissements et des opportunités.
• Développer le portefeuille clients en s'appuyant sur le réseau et des partenariats.
• Organiser des événements patrimoniaux et accroître la notoriété locale.

Skills

Audit patrimonial

Conseil civil/juridique/fiscal

Développement commercial

Réseau et prescription

Education

Formation en gestion de patrimoine

Tools

CRM

Job description

Gan Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner des clients dans leurs projets et optimiser leur patrimoine. Vous réalisez des audits patrimoniaux et proposez des préconisations adaptées, avec un suivi régulier des investissements et des opportunités.

Vous développez votre portefeuille grâce à votre réseau et à des partenariats, en organisant des événements et en renforçant la notoriété locale sur votre secteur.