Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant – Flexible

Gan Patrimoine; Nancy; A distancia; EUR 55.000 - 90.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Gan Patrimoine recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Vous êtes un véritable entrepreneur de votre activité, accompagné à chaque étape et libre de votre organisation : du domicile des clients, parfois en visio, depuis chez vous, ou au bureau de l'inspection.

Vous accompagnerez vos clients dans leurs projets, réaliserez des audits patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées, tout en développant votre portefeuille via votre réseau et celui de Gan Patrimoine.

Responsabilidades

• Accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets et l'optimisation du patrimoine.
• Réaliser des audits patrimoniaux et présenter des préconisations.
• Assurer un suivi régulier des investissements et des opportunités.
• Développer le portefeuille clients via le réseau Gan Patrimoine et des partenariats.

Descripción del empleo

Gan Patrimoine recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Vous êtes un véritable entrepreneur de votre activité, accompagné à chaque étape et libre de votre organisation : du domicile des clients, parfois en visio, depuis chez vous, ou au bureau de l'inspection.

Vous accompagnerez vos clients dans leurs projets, réaliserez des audits patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées, tout en développant votre portefeuille via votre réseau et celui de Gan Patrimoine.