Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant — Libre et Impactant

Groupama Gan Recrute; Nîmes; Hybrid; EUR 45,000 - 85,000; Full time

Job summary

Gan Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous êtes un véritable entrepreneur de votre activité, accompagné à chaque étape, libre d’organiser votre travail depuis chez vous ou chez le client, parfois en visio, ou au bureau de l’inspection.

Vous accompagnez vos clients dans la réalisation de leurs projets et l’optimisation de leur patrimoine, apportant un conseil civil, juridique et fiscal et réalisant des audits patrimoniaux, avec des préconisations adaptées et

Responsibilities

• Apportez un conseil de qualité dans les domaines civil, juridique et fiscal
• Réalisez des audits patrimoniaux
• Présentez des préconisations et des solutions adaptées
• Assurez un suivi régulier des investissements et des opportunités
• Pratiquez la recommandation : 3 contacts par rendez-vous client sont préconisés
• Développez des partenariats selon vos appétences, idéalement 2 prescripteurs la première année
• Organisez des événements patrimoniaux réguliers tout au long de l’année
• Développez votre notoriété locale et

Job description

Gan Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous êtes un véritable entrepreneur de votre activité, accompagné à chaque étape, libre d’organiser votre travail depuis chez vous ou chez le client, parfois en visio, ou au bureau de l’inspection.

Vous accompagnez vos clients dans la réalisation de leurs projets et l’optimisation de leur patrimoine, apportant un conseil civil, juridique et fiscal et réalisant des audits patrimoniaux, avec des préconisations adaptées et