Conseiller en Patrimoine Indépendant – Clientèle Premium

Domino RH; Rouen; Sur place; EUR 55 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Domino RH recherche pour un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F).

Vous interviendrez auprès d’une clientèle premium et développerez votre portefeuille en identifiant les besoins et en proposant des solutions d’épargne et d’investissement, notamment en assurance vie.

Vous bâtirez des relations de confiance durables et ferez croître l’activité via le réseau et la prospection.

Responsabilités

• Développer et fidéliser votre portefeuille de clients.
• Identifier les besoins et objectifs patrimoniaux de vos clients.
• Réaliser des diagnostics et proposer des solutions adaptées à leur situation.
• Conseiller vos clients sur les différentes solutions d’épargne, de prévoyance et d’investissement, notamment en assurance vie.
• Développer une clientèle composée de particuliers, TNS, chefs d’entreprise et professionnels.
• Construire une relation de confiance durable avec vos clients.
• Assurer le suivi et la fidélisation de votre portefeuille dans le temps.
• Développer votre activité par la recommandation, la prospection et l’activation de votre réseau.

Description du poste

Domino RH recherche pour un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F).

Vous interviendrez auprès d’une clientèle premium et développerez votre portefeuille en identifiant les besoins et en proposant des solutions d’épargne et d’investissement, notamment en assurance vie.

Vous bâtirez des relations de confiance durables et ferez croître l’activité via le réseau et la prospection.