Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Domino RH

Dieppe

Sur place

EUR 30 000 - 60 000

Plein temps

14 jours+

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Résumé du poste

Domino RH recherche pour son client, cabinet indépendant de courtage et conseil en gestion de patrimoine, un Mandataire Indépendant - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en Normandie.

Vous développerez et fidéliserez votre portefeuille, réaliserez des bilans patrimoniaux personnalisés et accompagnerez vos clients dans la construction, l'optimisation, la protection et la transmission de leur patrimoine.

Responsabilités

Développer et fidéliser votre portefeuille de clients particuliers et professionnels.
Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
Accompagner vos clients dans la construction, l'optimisation, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Proposer des solutions adaptées en matière d'épargne, retraite, prévoyance, fiscalité et immobilier.
Assurer un suivi régulier et de qualité de vos clients.

Description du poste

Domino RH recherche pour son client, cabinet indépendant de courtage et conseil en gestion de patrimoine, un Mandataire Indépendant - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en Normandie.

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