Conseiller Patrimonial Indépendant – Clientèle Premium

L'Usine Nouvelle; Rouen; Sur place; EUR 60 000 - 120 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation et accompagnement

Outils et back-office dédiés

Locaux professionnels

Réseau et partenaires

Développement portefeuille

Résumé du poste

L'Usine Nouvelle, cabinet indépendant en gestion de patrimoine et solutions d'épargne, recherche plusieurs Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) pour accompagner une clientèle premium.

Vous développerez et fidéliserez votre portefeuille, réaliserez diagnostics et proposer des solutions adaptées à l'épargne, à la prévoyance et à l'investissement, notamment en assurance vie, avec un cadre d'accompagnement et des outils professionnels à disposition.

Qualifications

• 3 années minimum d'expérience technique dans la gestion de patrimoine, banque, assurance ou finance.
• Une expérience commerciale d'au moins 3 ans, idéalement acquise dans un environnement de conseil.
• Une bonne maîtrise des problématiques liées à l'épargne et à l'assurance vie.
• Une réelle capacité à développer et fidéliser une clientèle.
• Un tempérament entrepreneurial et une forte autonomie.
• Un excellent relationnel et le goût du conseil.
• Une capacité à créer une relation de confiance avec une clientèle exigeante.

Responsabilités

• Développer et fidéliser votre portefeuille de clients ;
• Identifier les besoins et objectifs patrimoniaux de vos clients ;
• Réaliser des diagnostics et proposer des solutions adaptées à leur situation ;
• Conseiller vos clients sur les différentes solutions d'épargne, de prévoyance et d'investissement, notamment en assurance vie ;
• Développer une clientèle composée de particuliers, TNS, chefs d'entreprise et professionnels ;
• Construire une relation de confiance durable avec vos clients ;
• Assurer le suivi et la fidélisation de votre portefeuille dans le temps ;
• Développer votre activité par la recommandation, la prospection et l'activation de votre réseau.

Connaissances

Développement commercial

Relation client

Autonomie

Esprit entrepreneurial

Description du poste

L'Usine Nouvelle, cabinet indépendant en gestion de patrimoine et solutions d'épargne, recherche plusieurs Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) pour accompagner une clientèle premium.

Vous développerez et fidéliserez votre portefeuille, réaliserez diagnostics et proposer des solutions adaptées à l'épargne, à la prévoyance et à l'investissement, notamment en assurance vie, avec un cadre d'accompagnement et des outils professionnels à disposition.