Conseiller en Patrimoine Expérimenté | Conseil & Impact

Taleez; Fontcouverte; Sur place; EUR 36 000 - 44 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle 100% employeur

RTT

Prime de vacances

Chèques cadeaux

Résumé du poste

Taleez recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté (F/H) en CDI. Le poste est basé à Toulouse, La Rochelle ou Fontcouverte (17) avec déplacements en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, rattaché à la Directrice du Pôle Conseil au sein de CGO Patrimoine.

Vous développez et animez un portefeuille et réalisez diagnostics patrimoniaux, conseillez retraite, prévoyance et épargne, proposez des solutions d’investissement et coordonnez avec les pôles comptable, conseil et paie.

Qualifications

• Formation : Master Gestion de Patrimoine ou équivalent.
• Habilitations CIF et IAS requises, ORIAS enregistré.
• Expérience minimum 5 ans en conseil patrimonial.

Responsabilités

• Animer et développer un portefeuille de clients (chefs d’entreprise, artisans, indépendants).
• Réaliser diagnostics patrimoniaux et conseiller retraite, prévoyance et épargne.
• Proposer des solutions d’investissements et optimisation de rémunération.
• Suivre les dossiers et coordonner avec les pôles comptable, conseil et paie.
• Planifier les rendez-vous et préparer les entretiens et audits patrimoniaux.

Connaissances

Sens de l’écoute

Développement commercial

Analyse patrimoniale

Rigueur

Formation

Master Gestion de Patrimoine

Outils

Excel

Logiciels patrimoniaux

Description du poste

Taleez recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté (F/H) en CDI. Le poste est basé à Toulouse, La Rochelle ou Fontcouverte (17) avec déplacements en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, rattaché à la Directrice du Pôle Conseil au sein de CGO Patrimoine.

Vous développez et animez un portefeuille et réalisez diagnostics patrimoniaux, conseillez retraite, prévoyance et épargne, proposez des solutions d’investissement et coordonnez avec les pôles comptable, conseil et paie.