Conseiller en Gestion de Patrimoine — Croissance & Impact

Valority; Toulouse; Sur place; EUR 40 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Portefeuille clients existants à dévél

Formation continue 150 heures dès la 1

Autonomie et initiative

Résumé du poste

Valority Gestion de Patrimoine, forte de plus de 40 ans, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à Toulouse pour renforcer son équipe et accompagner un portefeuille de 25 000 clients.

Vous proposerez des solutions personnalisées et préconiserez des stratégies d’investissement sur mesure en immobilier et en gestion privée, tout en développant votre réseau auprès de notaires, avocats et experts-comptables pour dénicher de nouvelles opportunités et fidéliser les clients.

Qualifications

• Diplôme Bac+3 minimum (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance).
• Expérience confirmée d’au moins 5 ans en conseil en gestion de patrimoine, ou 2–4 ans avec fort potentiel.
• Éligible au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers).

Responsabilités

• Accompagner et fidéliser la clientèle investisseur avec des solutions personnalisées.
• Préconiser des stratégies d’investissement sur mesure via l’offre exclusive.
• Développer le réseau professionnel et renforcer la présence auprès des prescripteurs et partenaires.
• Contribuer au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités.

Connaissances

Écoute active

Analyse financière

Relation client

Réseau professionnel

Formation

Bac+3 ou équivalent

Outils

Back-office

Description du poste

Valority Gestion de Patrimoine, forte de plus de 40 ans, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à Toulouse pour renforcer son équipe et accompagner un portefeuille de 25 000 clients.

Vous proposerez des solutions personnalisées et préconiserez des stratégies d’investissement sur mesure en immobilier et en gestion privée, tout en développant votre réseau auprès de notaires, avocats et experts-comptables pour dénicher de nouvelles opportunités et fidéliser les clients.