Conseiller en Gestion de Patrimoine senior (H/F)

ŌDAS CONSEIL; Biarritz; On-site; EUR 90,000 - 150,000; Full time

Job summary

ODAS CONSEIL recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) / Senior pour développer une clientèle patrimoniale exigeante sur Biarritz (BAB).

Rejoignez une structure patrimoniale ambitieuse adossée à un groupe mutualiste régional reconnu, avec autonomie commerciale et outils pour réussir. Poste basé à Biarritz avec CDI – Temps plein et rémunération fixe selon profil + variable déplafonné.

Qualifications

• Expérience d'au moins 10 ans en gestion de patrimoine ou banque privée.
• Maîtrise des produits et solutions d'investissement.
• Capacité à développer et fidéliser une clientèle patrimoniale exigeante.
• Force commerciale et autonomie.
• Mise en œuvre de stratégies patrimoniales sur mesure.

Responsibilities

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Prospecter et recommander pour générer des opportunités.
• Réaliser des audits patrimoniaux et identifier les enjeux civils, fiscaux, financiers et successoraux.
• Construire et déployer des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Développer la collecte financière et les encours.
• Animer le réseau d'apporteurs d'affaires et les partenariats locaux.
• Assurer un suivi rigoureux de la relation client sur le long terme.

Skills

Développement commercial

Gestion de patrimoine

Prospection

Relation client

Analyse patrimoniale

Education

Diplôme en gestion de patrimoine

Tools

Logiciels de gestion patrimoniale

Job description

ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment ! Rejoignez une structure patrimoniale ambitieuse adossée à un groupe mutualiste régional de premier plan. Dans le cadre de son développement, notre client, filiale spécialisée en gestion de patrimoine d'un groupe mutualiste régional reconnu pour sa solidité et ses valeurs, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) / Senior afin de développer une clientèle patrimoniale exigeante sur le secteur de Biarritz (BAB). Vous souhaitez évoluer dans un environnement alliant la puissance d'un groupe de référence, une offre patrimoniale complète et une véritable autonomie commerciale ? Cette opportunité est faite pour vous.

POSTE / MISSIONS

Vous intervenez auprès d'une clientèle patrimoniale et haut de gamme afin de développer durablement votre activité. Vous développez de manière autonome et structurée votre portefeuille client.

• Développez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Menez une démarche proactive de prospection et de recommandation afin de générer de nouvelles opportunités commerciales.
• Réalisez des audits patrimoniaux complets et identifiez les enjeux civils, fiscaux, financiers et successoraux de vos clients.
• Construisez et déployez des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Commercialisez une gamme complète de solutions d'investissement et de protection patrimoniale : assurance-vie, contrats de capitalisation, SCPI, immobilier patrimonial, private equity, épargne financière, prévoyance, retraite, etc.
• Développez significativement la collecte financière et contribuez activement à la croissance des encours de la structure.
• Animez votre réseau d'apporteurs d'affaires et développez des partenariats locaux.
• Assurez un suivi rigoureux et qualitatif de la relation client sur le long terme.

PROFIL RECHERCHÉ

Vous justifiez impérativement d'une expérience réussie d'au moins 10 ans en gestion de patrimoine, banque privée, ingénierie patrimoniale ou conseil patrimonial.

Et vous ?

• D'une solide expertise technique en gestion de patrimoine.
• D'un excellent niveau de maîtrise des produits financiers et des solutions d'investissement.
• D'une forte culture du développement commercial, vous êtes un véritable
• D'un historique démontré en matière de collecte et de développement d'encours.
• D'une capacité reconnue à développer et fidéliser une clientèle patrimoniale exigeante.
• D'un excellent relationnel et d'une posture de conseil à forte valeur ajoutée.

Nous recherchons avant tout un véritable développeur, animé par la conquête commerciale et la satisfaction client.

Poste basé à : Biarritz (64)

Contrat : CDI - Temps plein

Rémunération fixe selon profil + variable déplafonné