Conseiller en Gestion de Patrimoine – Notaires & Clients

Unofi; Lille; On-site; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Véhicule de fonction

Job summary

UNOFI recherche un responsable patrimonial près de Lille (Nord 59) pour établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires et conseiller leurs clients dans une approche globale du patrimoine privé.

Vous évaluez les besoins, répondez aux objectifs lors d’entretiens réalisés en présence du notaire, et vous assurez le suivi des clients ayant réalisé des opérations avec UNOFI, tout en animant des réunions techniques dans les études.

Qualifications

• Minimum 5 ans d’expérience en gestion patrimoniale.
• Solides compétences juridiques, fiscales et financières.
• Bonne aisance relationnelle acquise en banque, assurance ou réseau spécialisé.

Responsibilities

• Établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires de votre zone.
• Conseiller les clients avec une approche globale du patrimoine privé.
• Évaluer les besoins et répondre aux objectifs lors des entretiens avec le notaire.
• Suivre les clients ayant réalisé des opérations avec UNOFI et les conseiller.
• Organiser et animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Skills

Gestion patrimoniale

Relation client

Connaissance juridique

Connaissance fiscale et financière

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Droit, Finance, Gestion

AMF certification souhaitée

Job description

UNOFI recherche un responsable patrimonial près de Lille (Nord 59) pour établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires et conseiller leurs clients dans une approche globale du patrimoine privé.

Vous évaluez les besoins, répondez aux objectifs lors d’entretiens réalisés en présence du notaire, et vous assurez le suivi des clients ayant réalisé des opérations avec UNOFI, tout en animant des réunions techniques dans les études.