Conseiller en Gestion de Patrimoine — Réseau Notaires

Unofi; Bourgogne-Franche-Comté; On-site; EUR 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Véhicule de fonction

Intéressement et participation

Job summary

UNOFI, rattaché à la direction régionale de Dijon, recherche un gestionnaire patrimonial expérimenté pour intervenir auprès des notaires et conseiller leurs clients dans une approche globale du patrimoine.

Vous évaluerez les besoins, préparerez des entretiens en présence du notaire et suivrez les clients après les opérations. Rémunération avec fixe + variable et véhicule de fonction est proposé.

Qualifications

• Expérience minimum de 5 ans en gestion patrimoniale.
• Formation supérieure Droit/Finance/Gestion, idéal Master en Gestion de Patrimoine.
• Certification AMF souhaitée.
• Compétences juridiques, fiscales et financières solides; aisance relationnelle.

Responsibilities

• Établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires dans votre zone.
• Conseiller leurs clients dans une approche patrimoniale globale.
• Évaluer les besoins et objectifs lors des entretiens en présence du notaire.
• Suivre les clients ayant réalisé des opérations avec UNOFI et les conseiller.
• Organiser et animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Skills

Aisance relationnelle

Analyse financière

Orientation client

Education

Master Gestion de Patrimoine

Droit/Finance/Gestion

Job description

UNOFI, rattaché à la direction régionale de Dijon, recherche un gestionnaire patrimonial expérimenté pour intervenir auprès des notaires et conseiller leurs clients dans une approche globale du patrimoine.

Vous évaluerez les besoins, préparerez des entretiens en présence du notaire et suivrez les clients après les opérations. Rémunération avec fixe + variable et véhicule de fonction est proposé.