Conseiller en Gestion de Patrimoine — Impact Social

Crédit Coopératif Group; Paris; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Congés 32 jours + RTT 17

Mutuelle prise en charge

Avantages collaborateurs

Accord télétravail

CSE services et billetterie

Accompagnement Ma Bonne Fée

Résumé du poste

Le Crédit Coopératif recherche un conseiller en gestion de patrimoine régional, rattaché à la Délégation Générale Nord-Est Centre. Vous déployez l’activité de gestion de patrimoine et assurez une approche patrimoniale de qualité auprès des particuliers et dirigeants, avec un soutien technique et commercial aux agences.

Ce poste nécessite des déplacements fréquents et une formation Bac+4/5 en patrimoine, avec une expérience réussie dans le secteur bancaire et une connaissance des clients

Qualifications

• Bac +4/5 en Gestion de Patrimoine ou DESCF/DECF complété par un certificat équivalent.
• Expérience confirmée sur un poste similaire au sein d’un réseau bancaire.
• Connaissance des secteurs de clientèle personnes morales et sens de l’analyse.

Responsabilités

• Garantir une approche patrimoniale de qualité pour particuliers et dirigeants.
• Apporter un soutien technique et commercial aux agences et se déplacer très régulièrement.
• Gérer et développer un portefeuille miroir avec les Chargés de Clientèle Particuliers.
• Veiller sur le domaine et organiser des évènements clients et prospects.
• Mettre en œuvre la politique de la gestion de patrimoine selon les valeurs de Crédit Coopératif.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client

Organisation

Analyse financière

Formation

Bac +4/5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Le Crédit Coopératif recherche un conseiller en gestion de patrimoine régional, rattaché à la Délégation Générale Nord-Est Centre. Vous déployez l’activité de gestion de patrimoine et assurez une approche patrimoniale de qualité auprès des particuliers et dirigeants, avec un soutien technique et commercial aux agences.

Ce poste nécessite des déplacements fréquents et une formation Bac+4/5 en patrimoine, avec une expérience réussie dans le secteur bancaire et une connaissance des clients