Conseiller en gestion de patrimoine F/H DGNEC - CDI

Crédit Coopératif Group; Paris; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Congés 32 jours + RTT 17

Mutuelle prise en charge

Avantages collaborateurs

Accord télétravail

CSE services et billetterie

Accompagnement Ma Bonne Fée

Résumé du poste

Le Crédit Coopératif recherche un conseiller en gestion de patrimoine régional, rattaché à la Délégation Générale Nord-Est Centre. Vous déployez l’activité de gestion de patrimoine et assurez une approche patrimoniale de qualité auprès des particuliers et dirigeants, avec un soutien technique et commercial aux agences.

Ce poste nécessite des déplacements fréquents et une formation Bac+4/5 en patrimoine, avec une expérience réussie dans le secteur bancaire et une connaissance des clients

Qualifications

• Bac +4/5 en Gestion de Patrimoine ou DESCF/DECF complété par un certificat équivalent.
• Expérience confirmée sur un poste similaire au sein d’un réseau bancaire.
• Connaissance des secteurs de clientèle personnes morales et sens de l’analyse.

Responsabilités

• Garantir une approche patrimoniale de qualité pour particuliers et dirigeants.
• Apporter un soutien technique et commercial aux agences et se déplacer très régulièrement.
• Gérer et développer un portefeuille miroir avec les Chargés de Clientèle Particuliers.
• Veiller sur le domaine et organiser des évènements clients et prospects.
• Mettre en œuvre la politique de la gestion de patrimoine selon les valeurs de Crédit Coopératif.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client

Organisation

Analyse financière

Formation

Bac +4/5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale. Le Crédit Coopératif est une banque singulière, à taille humaine au sein du groupe BPCE et récemment certifié Great Place To Work dès sa première participation !

Notre culture d'entreprise se caractérise par la convivialité, le sentiment de fierté et le respect ressenti de la part de notre encadrement. Si vous recherchez une entreprise humaine, où il fait bon travailler et où vos contributions sont valorisées, votre place est parmi nous.

Avec ses 2000 collaborateur·rice·s, le Crédit Coopératif et ses filiales, BTP Banque et Ecofi, prônent depuis plus de 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme pour ses talents.

Nous restons fidèles à nos convictions, à nos engagements et au bien-être de nos collaborateur·rice·s pour vous permettre de construire le parcours qui vous ressemble. Et vivre votre métier autrement !

#UnAutreJobEstPossible ; #AvecVousCestPossible

Poste et missions

Votre rôle ?

En lien avec le Délégué Général Nord-Est Centre et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l'activité de la Gestion de Patrimoine :

• Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment auprès des particuliers patrimoniaux, des dirigeants et des cédants d'entreprises, des responsables d'associations…
• Apporter un soutien technique et commercial aux agences relevant de la Délégation Générale du Nord-Est Centre ce qui l'amènera à se déplacer très régulièrement ;
• Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers ;
• Assurer la veille dans son domaine d'activité, être partie prenante dans l'organisation d'évènements clients et prospects, accompagner et former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale en prenant différentes initiatives dans les agences du ressort de la Délégation Générale ;
• Mettre en oeuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine dans le respect de ses valeurs.

De formation Bac + 4 / 5 en Gestion de Patrimoine (ou diplômé d'un DECF/DESCF complété par un certificat d'Etudes Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine), vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire au sein d'un réseau bancaire.

Sensible aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement retenu(e) pour votre connaissance des secteurs de clientèle personnes morales, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et vos qualités relationnelles. La maitrise de l'analyse financière est un prérequis pour ce poste.

Ce poste nécessite des déplacements fréquents (Permis B requis).

• 32 jours de congés + 17 jours de RTT
• 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
• Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
• Accord de télétravail
• Services et avantages proposés par notre CSE (billetterie, voyages…)
• Accompagnement Ma Bonne Fée (famille, santé, vie professionnelle)