Conseiller en gestion de patrimoine F/H DGNEC - CDI

Crédit Coopératif Group; Paris; Hybride; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

32 jours de congés + RTT

Mutuelle prise en charge

Avantages Crédit Coopératif

Tickets restaurants

Accord de télétravail

CSE services et avantages

Accompagnement Ma Bonne Fée

Engagement solidaire

Résumé du poste

Crédit Coopératif Group recherche un conseiller en gestion de patrimoine régional, rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, pour déployer l'activité et conseiller les particuliers, dirigeants et cédants.

Vous assurez le développement d'un portefeuille miroir et participez à l'organisation d'événements clients, en formant les chargés de clientèle et en prenant des initiatives dans les agences du ressort.

Qualifications

• Bac+4/5 en Gestion de Patrimoine ou DECF/DESCF avec diplôme complémentaire et expérience bancaire.
• Bonnes connaissances en analyse financière et sens relationnel client.
• Permis B et déplacements fréquents requis.

Responsabilités

• Garantir une approche patrimoniale de qualité pour particuliers et dirigeants.
• Apporter un soutien technique et commercial aux agences de la Délégation Générale Nord-Est Centre, mobilité fréquente.
• Gérer et développer un portefeuille miroir avec les Chargés de Clientèle Particuliers.

Connaissances

Analyse financière

Relation client

Organisation

Mobilité fréquente

Formation

Bac+4/5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Poste et missions

Votre rôle ?

En lien avec le Délégué Général Nord-Est Centre et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l'activité de la Gestion de Patrimoine :

Vous intervenez notamment sur les missions suivantes :

• Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment auprès des particuliers patrimoniaux, des dirigeants et des cédants d'entreprises, des responsables d'associations…
• Apporter un soutien technique et commercial aux agences relevant de la Délégation Générale du Nord-Est Centre ce qui l'amènera à se déplacer très régulièrement ;
• Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers ;
• Assurer la veille dans son domaine d'activité, être partie prenante dans l'organisation d'évènements clients et prospects, accompagner et former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale en prenant différentes initiatives dans les agences du ressort de la Délégation Générale ;
• Mettre en oeuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine dans le respect de ses valeurs.

Et vous ? De formation Bac + 4 / 5 en Gestion de Patrimoine (ou diplômé d'un DECF/DESCF complété par un certificat d'Etudes Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine), vous justifie d'une expérience confirmée sur un poste similaire au sein d'un réseau bancaire. Sensible aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement retenu(e) pour votre connaissance des secteurs de clientèle personnes morales, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et vos qualités relationnelles. La maitrise de l'analyse financière est un prérequis pour ce poste. Ce poste nécessite des déplacements fréquents (Permis B requis).

Nos avantages

• 32 jours de congés + 17 jours de RTT
• 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
• Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
• Tickets restaurants
• Accord de télétravail
• Services et avantages proposés par notre CSE (billetterie, voyages…)
• Accompagnement Ma Bonne Fée (famille, santé, vie professionnelle)
• Dispositifs d'engagement solidaire