Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Astoria Finance; Rennes; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Statut salarié

Intégration structurée

Perspectives de carrière et mobilité

Rémunération fixe et variable

Accompagnement quotidien

Job summary

Le Groupe Astoria recrute à Rennes un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour accompagner et fidéliser un portefeuille privé.

Vous analysez le patrimoine de clients (civil, fiscal et social), puis proposez des préconisations sur-mesure et assurez la cohérence avec leur profil de risque.

Formation Bac+5 et au moins 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine; autonomie, excellent relationnel et esprit d’équipe indispensables.

Qualifications

• Formation Bac+5 en grande école ou université reconnue
• Au moins 3 ans d’expérience réussie en gestion de patrimoine
• Autonomie, sens du relationnel et esprit d’équipe

Responsibilities

• Analyse globale du patrimoine des clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
• Accompagnement et fidélisation d’un portefeuille dédié
• Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions (Private Equity, PER, assurance-vie, SCPI, immobilier défiscalisant)
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et relances clients
• Engagement dans les challenges commerciaux et les réunions d’équipe

Job description

Le Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marquesAstoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite, transmission, optimisation fiscale et stratégie patrimoniale.

Avec13,8 Mds € d’encours sous gestion, 130 000 clients accompagnés, 55 bureaux en France et 550 collaborateurs, Astoria connaît une phase de croissance soutenue et structure aujourd’hui ses équipes pour accélérer encore son développement.

Dans ce contexte d’accélération, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre bureau à Rennes à pouvoir dès que possible.

Vos missions

• Analyse globale du patrimoinede vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
• Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié
• Préconisations sur-mesureà travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
• Veiller à la cohérenceentre l’allocation financière et le profil de risque
• Participation active aux campagnes d’arbitrageet aux relances clients
• Engagement dans les challenges commerciauxet participation aux réunions d’équipe

Votre profil

Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Vous justifiezd’au moins 3 ans d’expérience réussiedans la gestion de patrimoine

Autonome et responsable, vous avez un excellent relationnel et savez fédérer. Vous alliez une forte culture de la performance à un esprit d’équipe affirmé, au service de la réussite collective

Vous êtes motivé(e) par le conseil patrimonial, le développement commercial, le management et les projets en croissance.

Ce que nous vous offrez

• Un statut salariéalliant sécurité et autonomie.
• Une entreprise en pleine expansionavec de fortes ambitions de croissance.
• Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée.
• Des perspectives de carrière et de mobilitéà la hauteur de vos ambitions.
• Une rémunération attractive avec un fixe & un variable déplafonné,basée sur vos résultats
• Un accompagnement quotidiens’appuyant sur l’expertise transverse de nos équipes internes (back et middle office, ingénierie patrimoniale, produits structurés, conformité…)
• Un environnement stimulantavec une gamme de solutions en architecture ouverte.
• Avantages :Tickets restaurant (Swile), CSE, séminaires régionaux et nationaux, primes challenges...