Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Mezinvest; Le Puy; On-site; EUR 48,000 - 68,000; Full time

Benefits offered by this job

Mutuelle et prévoyance

Véhicule de service

Formation continue

Indemnisation des déplacements

Job summary

Mezinvest recrute plusieurs Conseillers en Gestion de Patrimoine H/F, en CDI à temps plein (Cadre au forfait jours). Localisation: Allier, Cantal, Haute-Loire, Lozère ou Puy-de-Dôme. Prise de poste dès que possible.

Vous accompagnerez chefs d’entreprise, artisans et particuliers dans le développement et l’optimisation de leur patrimoine, en itinérance sur votre département et avec présence au bureau de Clermont-Ferrand une fois par semaine.

Qualifications

• Première expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine.
• Solides connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité et ingénierie patrimoniale.
• Connaissance des solutions d'investissement et de placement financier.
• Capacité à développer un réseau de prescripteurs et de partenaires.
• Excellentes qualités relationnelles et commerciales.
• Sens de l'analyse, autonomie et rigueur.

Responsibilities

• Analyser la situation globale du client et établir un bilan patrimonial personnalisé.
• Conseiller des produits et services adaptés dans le cadre des réglementations.
• Veiller sur les évolutions fiscales et patrimoniales.
• Se documenter sur l’actualité économique et financière.
• Développer et fidéliser une clientèle à fort potentiel patrimonial.
• Construire et animer un réseau de prescripteurs.
• Participer à des événements professionnels et développer la notoriété locale.
• Organiser les rendez-vous avec autonomie et suivre l’activité commerciale.

Skills

Gestion de patrimoine

Fiscalité

Ingénierie patrimoniale

Investissements et placements

Réseau de prescripteurs

Relations commerciales

Analyse

Autonomie

Rigueur

Tools

Véhicule de service

Job description

Mezinvest recrute plusieurs Conseillers en Gestion de Patrimoine H/F :

Localisation : Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Lozère (48), ou Puy-de-Dôme (63)

Prise de poste : Dès que possible

Type de contrat : CDI à temps complet (Cadre au forfait jours)

Mezinvest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en plein développement qui vous offre une belle opportunité de rejoindre ses équipes au sein de l'un des départements suivants : Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Lozère (48), Puy-de-Dôme (63). Nous rejoindre c'est accompagner et conseiller au quotidien des chefs d’entreprise et d’exploitation, des artisans commerçants, TNS, professions libérales, et particuliers, dans le développement et l'optimisation de leur patrimoine.

Vous jouez un rôle clé dans le développement de notre activité au sein de votre département de rattachement :

Expertise patrimoniale et accompagnement technique

• Analyser la situation globale du client, identifier ses objectifs patrimoniaux, et lui établir un bilan patrimonial personnalisé.
• Apporter un conseil personnalisé et des produits et services en adéquation avec les besoins du client, dans le respect des règlementations en vigueur.
• Assurer une veille permanente sur les évolutions fiscales, juridiques, financières et patrimoniales.
• S’informer sur l’actualité économique, financière et boursière.
• Se documenter sur les produits patrimoniaux.

Développement commercial et fidélisation

• Développer et fidéliser une clientèle à fort potentiel patrimonial en vous appuyant notamment sur les recommandations de nos partenaires.
• Animer les partenariats et faire connaître l’activité patrimoniale auprès des partenaires.
• Construire et animer un réseau de prescripteurs.
• Représenter la structure lors d’événements professionnels et institutionnels et participer aux évènements organisés par le réseau.
• Développer la notoriété et la visibilité de l’entreprise sur son territoire.
• Assurer le suivi de son activité commerciale, mettre en œuvre les actions correctives nécessaires à l’atteinte des objectifs.
• Première expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine.
• Solides connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité et ingénierie patrimoniale.
• Connaissance des solutions d'investissement et de placement financier.
• Capacité à développer un réseau de prescripteurs et de partenaires.
• Excellentes qualités relationnelles et commerciales.
• Sens de l'analyse, autonomie et rigueur.
• CDI à temps complet (Cadre au forfait jours), prise de poste dès que possible
• Rémunération fixe attractive complétée par une variable liée à la performance.
• Véhicule de service ou indemnisation des déplacements selon les dispositions de l'entreprise.
• Outils digitaux et accompagnement à la prise de poste.
• Formation continue sur les évolutions patrimoniales, fiscales et financières.
• Mutuelle et prévoyance.
• Permis B obligatoire.

Organisation du poste

• Grande autonomie dans l’organisation des rendez-vous et du développement commercial.
• Poste itinérant sur l’ensemble de votre département de rattachement (03, 15, 43, 48, ou 63), avec déplacements réguliers auprès des clients, partenaires et prescripteurs.
• Présence au bureau de Clermont-Ferrand une fois par semaine pour la réunion hebdomadaire.

Engagés dans une politique active en faveur de l’égalité des chances, nous soutenons l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

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