Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

e-Consulting RH; La Rochelle; On-site; EUR 35,000 - 52,000; Full time

Job summary

Humanis Partners recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels. Vous serez expert patrimonial et proposerez une large gamme de produits: retraite, assurance vie, prévoyance et défiscalisation immobilière.

Le poste offre autonomie et collaboration avec un grand groupe, avec un soutien marketing et juridique pour développer votre activité.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine axée conseil et vente de produits.
• Bonne connaissance des solutions de retraite, d'assurance vie et de défiscalisation immobilière.

Responsibilities

• Conseiller clientèle et proposer des solutions patrimoniales et immobilières de premier rang.
• Développer une relation de proximité avec particuliers et professionnels.
• Participer à un projet d'accompagnement et à l'excellence métier du cabinet.

Skills

Patrimonial expertise

Job description

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite. Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission :

Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :

• La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,
• Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,
• L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,
• La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.