Conseiller Patrimonial Confirmé - Croissance & Impact

Astoriafinance; Annecy; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

RTT

Tickets restaurants

Téléphone

50% Transport

Mutuelle

Chèques cadeaux

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine à Annecy recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour analyser et gérer les portefeuilles de ses clients. Le candidat idéal a une formation Bac +5 et doit justifier d’au moins 5 ans d’expérience dans ce domaine. Le poste offre une rémunération attractive basée sur les résultats, ainsi que divers avantages tels que des RTT et des tickets restaurants.

Qualifications

• Expérience réussie de 5 ans dans la gestion de patrimoine.
• Certification AMF souhaitée.
• Goût du conseil et envie de faire la différence.

Responsabilités

• Analyse globale du patrimoine des clients.
• Accompagnement et fidélisation d’un portefeuille dédié.
• Préconisations sur-mesure avec une large gamme de solutions.
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque.
• Participation active aux campagnes d’arbitrage.

Connaissances

Relationnel

Autonomie

Rigueur

Capacité d'écoute

Formation

Formation Bac +5

Description du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine à Annecy recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour analyser et gérer les portefeuilles de ses clients. Le candidat idéal a une formation Bac +5 et doit justifier d’au moins 5 ans d’expérience dans ce domaine. Le poste offre une rémunération attractive basée sur les résultats, ainsi que divers avantages tels que des RTT et des tickets restaurants.