Conseiller en Gestion de Patrimoine – Clientèle Haut de Gamme

Allianz Popular SL.; Niort; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations professionnelles

Job summary

Allianz recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille haut de gamme, en déplacement chez les clients. Vous apportez des conseils sur-mesure et travaillez avec une approche centrée sur les besoins et les perspectives fiscales.

Le poste implique l’animation d’un réseau de partenaires et la fidélisation des clients, afin d’atteindre des objectifs commerciaux tout en s’appuyant sur les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, idéalement minimum 3 ans.
• Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions sur-mesure selon les besoins et les évolutions fiscales.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Tools

Big Expert

Job description

Allianz recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille haut de gamme, en déplacement chez les clients. Vous apportez des conseils sur-mesure et travaillez avec une approche centrée sur les besoins et les perspectives fiscales.

Le poste implique l’animation d’un réseau de partenaires et la fidélisation des clients, afin d’atteindre des objectifs commerciaux tout en s’appuyant sur les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz.