Conseiller en Gestion de Patrimoine (CIF) - Télétravail

Groupe Cogedis - Comptabilité et conseil aux entreprises; Plérin; On-site; EUR 32,000 - 52,000; Full time

Job summary

Le Groupe COGEDIS recrute pour sa filiale Alteor Patrimoine et Prévoyance un Consultant en Gestion de Patrimoine. Vous conseillez les clients sur leur bilan patrimonial et proposez des plans d’actions financiers et immobiliers adaptés à leurs objectifs.

Vous développerez et animerez un réseau de prescripteurs tout en assurant le suivi annuel des situations patrimoniales et l’évolution des objectifs.

Qualifications

• Diplômé en gestion de patrimoine, expérience en cabinet ou établissement bancaire.
• Titulaire du CIF ou équivalent exigé.
• Bonnes capacités d’organisation et de communication.

Responsibilities

• Analyser et proposer des préconisations en fonction du bilan patrimonial du client.
• Proposer des solutions financières et immobilières conformes au statut de courtier.
• Suivre et vérifier l’évolution des objectifs patrimoniaux des clients.
• Développer et animer le réseau de prescripteurs internes et externes.

Skills

Gestion de patrimoine

Relation client

Analyse financière

Organisation

Communication

Education

Diplômé en gestion de patrimoine

Titre CIF ou équivalent

Job description

Le Groupe COGEDIS recrute pour sa filiale Alteor Patrimoine et Prévoyance un Consultant en Gestion de Patrimoine. Vous conseillez les clients sur leur bilan patrimonial et proposez des plans d’actions financiers et immobiliers adaptés à leurs objectifs.

Vous développerez et animerez un réseau de prescripteurs tout en assurant le suivi annuel des situations patrimoniales et l’évolution des objectifs.