Consultant en Gestion de patrimoine H/F

Cogedis; Plérin; On-site; EUR 35,000 - 52,000; Full time

Benefits offered by this job

13ème mois

Intéressement et participation

Tickets restaurants

Télétravail accordé

Congés payés 28 jours

RTT 25 jours

Formations internes

Évolution professionnelle

Job summary

Cogedis recrute un Consultant en Gestion de Patrimoine pour sa filiale Alteor Patrimoine et Prévoyance, basé à Saint-Brieuc (22) ou agence du département. CDI à temps plein. Rémunération à définir selon profil; télétravail possible selon accord.

Le consultant conseille et élabore des plans d’action patrimoniaux, propose des solutions financières et immobilières, et suit l’évolution du portefeuille client tout en développant son réseau de prescripteurs.

Qualifications

• Diplômé en gestion de patrimoine.
• Posséder le titre CIF ou équivalent.
• Capacités d'organisation, de communication, d'analyse et d'adaptation.
• Qualités relationnelles et sens du service client.

Responsibilities

• Découvrir et analyser les préconisations en adéquation avec les objectifs du client.
• Proposer des solutions financières et immobilières conformes au statut de courtier.
• Suivre annuellement l'évolution de la situation patrimoniale et des objectifs client.
• Développer et animer le réseau de prescripteurs internes et externes.

Skills

Gestion de patrimoine

Organisation

Communication

Analyse

Adaptation

Service client

Education

Diplômé en gestion de patrimoine

CIF ou équivalent

Job description

Le Groupe COGEDIS recrute pour sa filiale, Alteor Patrimoine et Prévoyance un Consultant en Gestion de Patrimoine.

Le consultant en gestion de patrimoine accompagne et conseille les clients afin de répondre à leurs besoins en se basant sur le bilan patrimonial. Il est force de proposition pour la mise en place d’un plan d’actions et de solutions financières et/ou immobilières adaptés aux objectifs du client.

Vos missions ?

• Découvrir, analyser et établir des préconisations en adéquation avec les objectifs définis avec le client en fonction de sa situation patrimoniale.

• Être force de proposition sur les solutions financières et immobilières dans le respect du statut de courtier.

• Suivre annuellement et vérifier l’évolution de la situation patrimoniale et des objectifs des clients.

• Développer et animer son réseau de prescripteurs internes et externes

Profil recherché

Diplômé en gestion de patrimoine, exerçant une fonction similaire au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine ou dans un établissement bancaire, vous recherchez une nouveau défi en reprenant et développant un portefeuille client existant.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine doit posséder le titre de Conseiller en Investissement Financier (CIF) ou en avoir l’équivalence.

Vous savez démontrer vos capacités d'organisation, de communication, d'analyse et d’adaptation ?

Vos qualités relationnelles et votre sens du service client seront des atouts indéniables pour ce poste.

Vous êtes orienté résultat et satisfaction client, et souhaitez contribuer au développement du groupe COGEDIS ?

Le poste est évolutif, nous vous accompagnons dans votre montée en compétences sur le métier.

Vos compétences techniques sont essentielles, mais ce sont vos qualités humaines qui feront la différence !

Conditions et avantages :

Contrat : CDI à temps plein, à pourvoir dès que possible

Localisation :Saint-Brieuc (22) ou autre agence du département.

Rémunération : A définir selon profil.
Le groupe Cogedis vous propose de nombreux avantages :

Financiers : 13ème mois, prime d'intéressement et participation au bénéfice, tickets restaurants…

Équilibre vie pro / vie perso : 28 jours de congés payés, 25 jours de RTT, accord télétravail, modulation du temps de travail.

Formation : une offre de formation ambitieuse car l’entreprise investit dans le développement de ses collaborateurs avec plus de 1000 sessions de formation chaque année.

Perspectives professionnelles : Une multitude d'opportunités d'évolution au sein de notre groupe riche de 12 expertises et plus de 80 métiers.

Référence interne : CGP