Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) – Synalp Paris

Synalp; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Avantages divers

Perspectives d'évolution

Résumé du poste

Synalp à Paris recherche un Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) pour suivre et développer un portefeuille de clients. Vous serez en lien avec la Direction et traiterez des données financières, élaborerez des audits et proposerez des solutions d'investissement. Diplôme en Banque/Finance requis et expérience dans un cabinet de gestion de patrimoine souhaitée. Contrat CDI avec rémunération fixe et variable, ainsi que des perspectives de croissance et d'évolution vers un statut d'associé.

Qualifications

• Première expérience en tant que conseiller dans un cabinet de gestion de patrimoine ou banque.
• Autonome, dynamique, motivé(e) et rigoureux(se).
• Capacité à évoluer dans un environnement en croissance constante.

Responsabilités

• Suivre un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Élaborer des audits patrimoniaux et proposer des conseils.
• Assurer le reporting régulier du portefeuille et préconiser des arbitrages.

Connaissances

Connaissance de l'environnement financier

Pratique des produits d'investissement

Connaissance de Word

Connaissance de Excel

Connaissance de Big Expert et O2S

Formation

Licence Banque, Assurance, Finance ou Master II en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) – Synalp Paris

En lien direct avec la Direction, et avec l’appui des services Middle-Office et Back-Office, votre mission principale est de suivre un portefeuille de clients patrimoniaux sur rendez-vous et d’en assurer le développement, par fidélisation et par recommandation.

Dans le cadre d’un travail en équipe, avec le soutien des conseillers experts du Groupe :

• Vous analysez les données patrimoniales que vous avez recueillies lors de vos rendez-vous ;
• Vous élaborez l’audit patrimonial, et proposez les conseils et les solutions d’investissements en découlant;
• Vous êtes responsable du suivi du portefeuille financier confié, vous en assurez le reporting régulier et vous préconisez les arbitrages nécessaires et adaptés, avec l’appui du service Back-Office, en respectant à la fois la politique d’investissement du Groupe et la situation patrimoniale du client, notamment l’adéquation avec son profil d’investisseur.

D’une manière générale, vous participez à l’expertise du groupe et l’efficience de ses pratiques, en respectant son cadre, tout en conservant votre degré d’autonomie et votre capacité à être force de proposition.

Les compétences requises

• Bonne connaissance de l’environnement financier, immobilier, fiscal et juridique,
• Bonne pratique des produits d’investissement financiers et immobiliers,
• Bonne connaissance de Word et Excel,
• Connaissance de Big Expert et O2S.

Profil recherché

• Diplômé(e) d’une Licence Banque, Assurance, Finance ou encore d’un Master II en Gestion de Patrimoin e, vous bénéficiez d’une première expérience en tant que conseiller dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou au sein d’une banque/compagnie d’assurance.
• Vous êtes autonome, dynamique, motivé(e), rigoureux (se), doté(e) d’un excellent sens relationnel, intègre, curieux(se), empathique et pourvu(e) d’un réel sens de l’éthique.
• Votre énergie et votre sérieux vous permettront d’évoluer au sein d’une entreprise en croissance constante et de pratiquer le métier de conseiller en gestion de patrimoine dans sa globalité.

Contrat CDI avec prise de fonctions dès que possible.
Evolution possible et souhaitable vers un statut d’associé.

Rémunération

• Base fixe, montant en fonction du profil et de l’expérience acquise,
• Commissionnement variable,
• Avantages divers et perspectives d’évolution,