Conseiller en gestion de patrimoine

CIC Ouest; Vendôme; Hybrid; EUR 55,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

RTT + 1 jour de télétravail par Semae

Participation + intéressement

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires et assurances

Job summary

Le CIC Ouest recherche un conseiller patrimonial pour gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et interviendrez sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.

Vous collaborerez avec Banque Privée et les experts internes, tout en garantissant la conformité et la maîtrise des risques. Ce rôle exige rigueur, empathie et capacité à conseiller, avec un engagement envers l’éthique et le

Qualifications

• Une expertise financière et une rigueur analytique.
• Une empathie et une capacité à vulgariser.
• Une proactivité et une forte orientation conseil.
• Un sens de l’éthique et de l’engagement client.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Skills

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie et vulgarisation

Proactivité et orientation conseil

Sens de l’éthique et engagement client

Job description

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Vos missions :

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

ce que nous allons aimer chez vous

Les profils qui s’épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent :

• une expertise financière et une rigueur analytique
• une empathie et une capacité à vulgariser
• une proactivité et une forte orientation conseil
• un sens de l’éthique et de l’engagement client

Ce que nous offrons - au-delà du salaire :

• un pouvoir de décision local
• un business durable et concret
• un collectif d’experts pour progresser
• un parcours de formation continue et de la mobilité interne

Avantages :

• 11 à 22 RTT + 1 jour de travail à distance/semaine
• Participation + intéressement
• Protection sociale renforcée
• Conditions bancaires et assurances préférentielles

Une banque qui joue vraiment local

Votre expertise patrimoniale sert des projets concrets avec autonomie et éthique.

Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l’avenir des clients et de leurs familles. CIC est une Banque régionale ancrée dans le réel qui n’a pas d’actionnaires à rémunérer. Ce que nous créons, nous le réinvestissons dans le territoire, les clients et les collaborateurs.

Un métier qui compte, pour des projets qui comptent

• Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patronomiales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.