Conseiller(e) patrimonial(e) (F/H)

CIC Ouest; Centre-Val de Loire; Hybride; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

11 à 22 RTT

Télétravail 1 jour/semaine

Participation et intéressement

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires avantageuses

Résumé du poste

CIC Ouest recrute pour renforcer son réseau et accompagner les parcours patrimoniaux de ses clients. Rejoignez une banque régionale du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale et participez à des missions variées avec des perspectives de mobilité interne et de formation.

Vous participerez à l’élaboration de stratégies patrimoniales et collaborerez avec les équipes Banque Privée et professionnels pour répondre aux besoins en investissement, assurance et transmission.

Qualifications

• Vous possédez une forte expertise financière et une rigueur analytique.
• Vous savez expliquer des notions complexes de manière simple et accessible.
• Vous êtes proactif et orienté conseil, avec un sens éthique et client prononcé.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur les besoins financiers: investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée et experts internes.
• Garantir la conformité et maîtriser les risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Connaissances

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie

Vulgariser

Proactivité

Orientation conseil

Éthique et engagement client

Description du poste

Qui sommes nous

Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre !

Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. C’est évoluer dans un environnement où vous pourrez entreprendre votre carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs.

Au sein de notre siège à Nantes ou d’un de nos 310 points de vente, venez accompagner les parcours de nos clients, venez révéler vos talents et dessiner une carrière qui vous ressemble.

Pour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute

CIC Ouest valorise la diversité sous toutes ses formes : nous étudions chaque candidature avec la même attention et tous nos postes sont handi-accueillants.

Vos missions

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux


• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure


• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission


• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes


• Garantir la conformité et la maîtrise des risques


• Suivre les evolutions réglementaires et les tendances du marché

Ce que nous allons aimer chez vous

Les profils qui s’épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent :

• une expertise financière et une rigueur analytique


• une empathie et une capacité à vulgariser


• une proactivité et une forte orientation conseil


• un sens de l’éthique et de l’engagement client

Ce que nous offrons - au-delà du salaire :

• un pouvoir de décision local


• un business durable et concret


• un collectif d’experts pour progresser


• un parcours de formation continue et de la mobilité interne

Avantages

• 11 à 22 RTT + 1 jour de travail à distance/semaine


• Participation + intéressement


• Protection sociale renforcée


• Conditions bancaires et assurances préférentielles

Une banque qui joue vraiment local

Votre expertise patrimoniale sert des projets concrets avec autonomie et éthique.

Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l’avenir des clients et de leurs familles. CIC est une Banque régionale ancrée dans le réel qui n’a pas d’actionnaires à rémunérer. Ce que nous créons, nous le réinvestissons dans le territoire, les clients et les collaborateurs.

Un métier qui compte, pour des projets qui comptent

Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.