CIC - Conseiller patrimonial (F/H)

Crédit Mutuel Alliance Fédérale group; Lyon; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

RTT 11 à 22 jours

Télétravail 1 jour/semaine

Participation et intéressement

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires et assurances

Mobilité interne et formation continue

Job summary

CIC Lyonnaise de Banque, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) à Lyon. Vous gérerez et développerez un portefeuille de clients patrimoniaux, proposerez des stratégies sur-mesure et accompagnerez les clients sur l’ensemble de leurs besoins financiers tout en garantissant la conformité et la maîtrise des risques.

Le poste s’inscrit dans un réseau régional fort, avec des perspectives de formation et d’évolution interne pour progresser au contact

Qualifications

• Expertise financière exigée, rigueur analytique et capacité à analyser des dossiers.
• Sens de l’empathie et capacité à vulgariser des concepts financiers pour les clients.
• Proactivité, orientation conseil et écoute client pour proposer des solutions adaptées.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur investissements, assurances et transmission
• Collaborer avec Banque Privée et experts internes
• Garantir la conformité et maîtriser les risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Skills

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie et vulgarisation

Proactivité et conseils

Éthique et engagement client

Job description

Qui sommes nous

Filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque est l’une des principales banques régionales du CIC. Historiquement implanté dans le quart Sud-Est de la France, il couvre notamment les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi qu’une partie de l’Occitanie. CIC Lyonnaise de banque accompagne plus d’1 million de clients (particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs) au travers d’un réseau d’environ 400 agences.

Engagé dans le développement économique régionale, il place la proximité, la responsabilité et la qualité de la relation client au cœur de son action.

Vos missions

Vos missions:

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Ce que nous allons aimer chez vous

Les profils qui s’épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent:

• une expertise financière et une rigueur analytique
• une empathie et une capacité à vulgariser
• une proactivité et une forte orientation conseil
• un sens de l’éthique et de l’engagement client

Ce que nous offrons - au-delà du salaire:

• un pouvoir de décision local
• un business durable et concret
• un collectif d’experts pour progresser
• un parcours de formation continue et de la mobilité interne

Avantages :

• 11 à 22 RTT + 1 jour de travail à distance/semaine
• Participation + intéressement
• Protection sociale renforcée
• Conditions bancaires et assurances préférentielles

Une banque qui joue vraiment local

Votre expertise patrimoniale sertdes projets concrets avec autonomie et éthique.
Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l’avenir des clients et de leurs familles. CIC est une Banque régionale ancrée dans le réel qui n’a pas d’actionnaires à rémunérer. Ce que nous créons, nous le réinvestissons dans le territoire, les clients et les collaborateurs.

Un métier qui compte, pour des projets qui comptent

Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.