CIC - Conseiller patrimonial (F/H)

CIC Lyonnaise de Banque; Lyon; Presencial; EUR 65.000 - 90.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

RTT 11-22

Télétravail 1 jour/semaine

Participation et intéressement

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires préférentielles

Descripción de la vacante

CIC Lyonnaise de Banque, filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, recherche un expert patrimonial à Lyon pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et interviendrez sur les besoins financiers (investissement, assurance, transmission).

En collaboration avec Banque Privée et les professionnels internes, vous garantissez la conformité et la maîtrise des risques tout en restant attentif aux évolutions réglementaires et aux

Formación

• Gestion d’un portefeuille de clients patrimoniaux et développement.
• Conception de stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Maîtrise des besoins financiers (investissement, assurance, transmission).
• Collaboration avec Banque Privée et équipes internes.

Responsabilidades

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur les besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Conocimientos

Gestion de patrimoine

Conseil client

Rigueur analytique

Éthique professionnelle

Descripción del empleo

Qui sommes nous

Filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque est l’une des principales banques régionales du CIC. Historiquement implanté dans le quart Sud-Est de la France, il couvre notamment les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi qu’une partie de l’Occitanie. CIC Lyonnaise de banque accompagne plus d’1 million de clients (particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs) au travers d’un réseau d’environ 400 agences.

Engagé dans le développement économique régionale, il place la proximité, la responsabilité et la qualité de la relation client au cœur de son action.

Vos missions :

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Ce que nous allons aimer chez vous

• une expertise financière et une rigueur analytique
• une empathie et une capacité à vulgariser
• une proactivité et une forte orientation conseil
• un sens de l’éthique et de l’engagement client

Ce que nous offrons - au-delà du salaire :

• un pouvoir de décision local
• un business durable et concret
• un collectif d’experts pour progresser
• un parcours de formation continue et de la mobilité interne

Avantages :

• 11 à 22 RTT + 1 jour de travail à distance/semaine
• Participation + intéressement
• Protection sociale renforcée
• Conditions bancaires et assurances préférentielles

Une banque qui joue vraiment local

Votre expertise patrimoniale sert des projets concrets avec autonomie et éthique.

Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l’avenir des clients et de leurs familles. CIC est une Banque régionale ancrée dans le réel qui n’a pas d’actionnaires à rémunérer. Ce que nous créons, nous le réinvestissons dans le territoire, les clients et les collaborateurs.

Un métier qui compte, pour des projets qui comptent

Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.