Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)

Theseis; Blagnac; Sur place; EUR 40 000 - 85 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Statut indépendant

Rémunération compétitive

Formation initiale et continue

Accès à un large éventail de solutions

Résumé du poste

BOURSEUS FINANCES recherche des conseiller(è)s en gestion de patrimoine pour répondre aux préoccupations patrimoniales d'une clientèle de particuliers et pour accompagner des notaires, avocats et clients à Toulouse et en France.

La société propose un statut indépendant, une rémunération compétitive et une formation initiale ainsi qu'un encadrement pour développer votre portefeuille et proposer des solutions financières et immobilières adaptées.

Qualifications

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et préconiser les solutions adaptées.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Conseiller en gestion de patrimoine avec une approche globale (fiscalité, placements, donations-succession, immobilier).
• Développer votre portefeuille clients.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer leur profil.
• Etablir une étude patrimoniale et une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Développer le portefeuille clients.

Connaissances

Commercial

Prospection

Esprit d'équipe

Autonomie

Description du poste

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...).

Dans le cadre de son développement, le cabinet BOURSEUS FINANCES recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

BOURSEUS FINANCES, cabinet d’expertise financière, saura trouver les solutions pertinentes à vos préoccupations concernant le financement, l’assurance, l’investissement immobilier ou la défiscalisation.

La société, spécialisée également dans les SCPI, vous accompagnera dans l'achat et la gestion de ce type d'immobilier.

BOURSEUS FINANCES travaille essentiellement par recommandations de la part de notaires, avocats, comptables et de clients.

Sur Toulouse et dans toute la France, ainsi qu’à l’étranger.

Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux préoccupations variées de notre clientèle, qu'il s'agisse de protection de la famille, préparation de retraite, constitution d’un capital, optimisation fiscale ou de transmission de patrimoine.

Grâce à notre expertise et à nos partenariats solides dans les domaines immobilier et financier, nous offrons des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour chacun de nos clients.

Votre mission

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre.