Conseiller·ère Clientèle Gestion de Patrimoine H/F

Voiron-Emplois; Voiron; Sur place; EUR 38 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

SKILLS Banque Assurance, filiale du groupe SKILLS, recrute un(e) Conseiller.ère Clientèle Gestion de Patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille clients dans l’univers bancaire.

Vous serez en charge du suivi personnalisé, de l’analyse des besoins financiers et patrimoniaux, et de la proposition de solutions d’investissement et de transmission de patrimoine, avec une forte orientation client et esprit d’équipe.

Qualifications

• Expérience significative (minimum 2 à 3 ans) en gestion de patrimoine.
• Maîtrise des produits financiers et des solutions d'investissement.
• Capacité à analyser les besoins patrimoniaux d'une clientèle diversifiée.
• Forte orientation client, écoute et capacité à instaurer une relation de confiance.

Responsabilités

• Assurer un suivi personnalisé et de qualité des clients
• Analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients
• Proposer des solutions d'investissement, de protection et de transmission de patrimoine
• Développer et fidéliser un portefeuille client par le biais de conseils avisés et de relations de confiance
• Participer activement aux objectifs commerciaux de l'agence

Connaissances

Orientation client

Écoute active

Relation de confiance

Esprit d'équipe

Autonomie

Rigueur

Formation

Bac +5 minimum en gestion de patrimoine

Description du poste

SKILLS Banque Assurance Votre secteur est spécifique. Notre approche aussi. Parce que recruter dans l'univers bancaire, financier ou assurantiel ne s'improvise pas, nous avons fait un choix stratégique : la spécialisation sectorielle.

SKILLS Banque Assurance concentre son savoir-faire sur trois segments clés :

• Assurance (Compagnies, Courtiers, Mutuelles... )
• Banque (Banques de détails, Banques privées, Marchés entreprises...)
• Finance de marché

Portée par des consultants passionnés et experts du secteur, cette filiale du groupe SKILLS (200 collaborateurs - 18 bureaux en France) intervient depuis Paris et Lyon avec une double exigence : comprendre vos enjeux spécifiques, et y répondre avec justesse. Envie de faire matcher ambitions humaines et secteurs réglementés ? Bienvenue chez SKILLS Banque Assurance.

En tant que Conseiller.ère Clientèle Gestion de Patrimoine, vous serez amené.e à gérer un portefeuille de clients et à proposer des solutions adaptées à leurs besoins financiers. Vos principales missions seront :

• Assurer un suivi personnalisé et de qualité des clients
• Analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients
• Proposer des solutions d'investissement, de protection et de transmission de patrimoine
• Développer et fidéliser un portefeuille client par le biais de conseils avisés et de relations de confiance
• Participer activement aux objectifs commerciaux de l'agence

Le poste est proposé avec une rémunération annuelle brute comprise entre 38 000 € et 45 000 €, selon l'expérience et les compétences du candidat.

Nous recherchons un.e candidat.e disposant des compétences et qualités suivantes :

• Formation Bac +5 minimum en gestion de patrimoine
• Expérience significative (minimum 2 à 3 ans) en gestion de patrimoine, dans le secteur bancaire ou assurance
• Maîtrise des produits financiers et des solutions d'investissement
• Capacité à analyser et comprendre les besoins patrimoniaux d'une clientèle diversifiée
• Forte orientation client, sens de l'écoute et capacité à instaurer une relation de confiance
• Esprit d'équipe et bonne gestion de l'organisation du travail
• Rigueur, autonomie et sens de l'initiative

A certification en gestion de patrimoine ou une expérience avérée en gestion de portefeuilles clients serait un plus. Vous êtes passionné.e par le domaine de la gestion de patrimoine, avec un goût prononcé pour le conseil et la relation client ? Ce poste est fait pour vous.