Conseiller en gestion de patrimoine

UPTOO; Nantes; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise dynamique en tant que conseiller en gestion de patrimoine, où vous développerez votre expertise dans la création et la gestion de patrimoine. Avec une formation complète et des outils digitaux innovants, vous aurez l'opportunité de travailler avec des clients variés et de leur proposer des solutions personnalisées. Cette entreprise, leader dans le courtage en assurance vie et épargne, offre un environnement stimulant et un accompagnement terrain pour vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. Si vous êtes ambitieux et passionné par la relation client, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Formation gratuite certifiante

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Approche conseil sur-mesure

Qualifications

• Expertise en stratégie patrimoniale et gestion de patrimoine.
• Capacité à développer des solutions sur-mesure pour les clients.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Mettre en place des partenariats et développer un réseau de prescripteurs.

Connaissances

Développement de portefeuille clients

Relation client

Partenariats

Solutions patrimoniales

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Description du poste

Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession :

1. Préparation retraite
2. Protection de la famille
3. Enrichissement personnel
4. Fiscalité

Votre métier :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
2. Développer votre réseau de prescripteurs
3. Mettre en place des partenariats
4. Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

Profil : Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout c'est votre envie car elle sera votre seule limite !

Entreprise : Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers-partenaires répartis sur 14 centres d'affaires. Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

Pourquoi nous rejoindre ? Notre promesse :

• Une formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
• Un modèle précurseur et unique de distribution
• Des solutions innovantes et haut de gamme
• Une formation continue et à disposition
• Une approche conseil et sur-mesure
• Des outils digitaux très innovants
• Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Nantes