Conseiller(e) en gestion de patrimoine

LIINS; Brive-la-Gaillarde; Sur place; EUR 36 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Relation de proximité avec les/managés

Equipe humaine et bienveillante

Participation

Mutuelle

Prévoyance

Carte restaurant

Challenge annuel et trimestriel

Résumé du poste

Liins, cabinet de gestion de patrimoine basé à Limoges, recrute deux Conseiller(ère)s en Gestion de Patrimoine. CDI salarié ou indépendant selon profil.

Expérience minimum: 2 ans; Diplôme souhaité: Master en Gestion de patrimoine, Droit ou Finance ou expérience significative. Vous développerez et fidéliserez un portefeuille client, réaliserez des audits fiscaux et patrimoniaux, suivrez les investissements et aiderez à réaliser les déclarations fiscales.

Qualifications

• Des connaissances financières, fiscales et immobilières.
• Des facilités commerciales et relationnelles importantes pour réussir.
• Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

Responsabilités

• Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients et de votre réseau commercial.
• La réalisation d’audit fiscal et patrimonial de vos clients.
• Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.
• Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure.
• Collaborer avec les managers pour assurer un service de qualité et une croissance durable.

Connaissances

Connaissances financières

Connaissances fiscales

Connaissances immobilières

Relation client

Travail en équipe

Formation

Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance

Description du poste

Liins, cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché.

Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous répondons aux questions d'épargne, d’optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est :

• Intégrer un groupe de collaborateurs passionnés où l’expérience humaine et la réussite prennent une place centrale,
• Être formé tout au long de son parcours au sein du cabinet avec une formation initiale adaptée à votre parcours. Puis, nous proposons une formation continue habilitante tout au long de votre carrière.
• Avoir des contacts et des rendez-vous qualifiés mensuellement afin de développer rapidement votre clientèle.
• La possibilité d’évoluer au sein de notre société et de croître en compétences.

Dans l'équipe d’un de nos responsables d’agences, vos missions au sein de Liins seront :

• Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.
• La réalisation d’audit fiscal et patrimonial de vos clients.
• Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.
• Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Postes basés à Limoges. Contrat en CDI Statut salarié ou indépendant selon profil.

Expérience minimum : 2 ans

Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative

Compétences requises :

• De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
• Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.
• Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

Avantages :

• Relation de proximité avec les managers,
• Equipe humaine et bienveillante,
• Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,
• Challenge annuel et trimestriel