Conseiller(e) en gestion de patrimoine

LIINS; Châteauroux; Sur place; EUR 42 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation continue

Portefeuille client

Rémunération attractive

Ambiance conviviale

Résumé du poste

Liins, cabinet en gestion de patrimoine, recrute deux Conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine basés à Limoges. Vous développerez et fidéliserez votre portefeuille clients et votre réseau commercial, avec une formation initiale et une progression continue.

Vous réaliserez des audits fiscaux et patrimoniaux, suivrez les investissements de vos clients et proposerez des solutions immobilières et financières adaptées à chaque situation.

Qualifications

• Expérience minimale: 2 ans dans la gestion de patrimoine ou domaine connexe.
• Diplôme souhaité: Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative.
• Connaissances financières, fiscales et immobilières requises.
• Aptitudes commerciales et relationnelles essentielles pour développer et fidéliser une clientèle.
• Travail en équipe et capacité à collaborer avec les managers et le réseau.

Responsabilités

• Développer, gérer et fidéliser un portefeuille clients et réseau commercial.
• Réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux pour les clients.
• Suivre les investissements, accompagner les déclarations fiscales et les projets clients.
• Répondre aux demandes clients avec des solutions immobilières et financières adaptées.

Connaissances

Connaissances financières

Connaissances fiscales

Connaissances immobilières

Aptitudes commerciales

Aptitudes relationnelles

Esprit d'équipe

Formation

Master en Gestion de patrimoine

Master en Droit

Master en Finance

Description du poste

Liins, cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché.

Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous répondons aux questions d'épargne, d’optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est :

• Intégrer un groupe de collaborateurs passionnés où l’expérience humaine et la réussite prennent une place centrale,
• Être formé tout au long de son parcours au sein du cabinet avec une formation initiale adaptée à votre parcours. Puis, nous proposons une formation continue habilitante tout au long de votre carrière.
• Avoir des contacts et des rendez-vous qualifiés mensuellement afin de développer rapidement votre clientèle.
• La possibilité d’évoluer au sein de notre société et de croître en compétences.

Dans l'équipe d’un de nos responsables d’agences, vos missions au sein de Liins seront :

• Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.
• La réalisation d’audit fiscal et patrimonial de vos clients.
• Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.
• Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Postes basés à Limoges. Contrat en CDI Statut salarié ou indépendant selon profil.

Expérience minimum : 2 ans

Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative

Compétences requises :

• De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
• Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.
• Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

Avantages :

• Relation de proximité avec les managers,
• Equipe humaine et bienveillante,
• Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,
• Challenge annuel et trimestriel