Conseiller en Gestion de Patrimoine — Développement Client (CDI)

PerfHomme; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

SEGEFI, acteur reconnu du conseil patrimonial, recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en CDI pour ses bureaux de Paris. Attaché à la direction générale, vous accompagnez vos clients dans leurs stratégies patrimoniales.

Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet. Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, économie ou gestion. Fixe + variable déplafonné, selon profil et résultats.

Qualifications

• Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet.
• Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, économie ou gestion.
• Bonne connaissance des solutions d’investissement et de la réglementation MiFID/KYC.

Responsabilités

• Développer votre portefeuille de clients particuliers et professionnels.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et analyser les besoins des clients.
• Proposer des stratégies d’investissement adaptées : optimisation patrimoniale, constitution de capital, retraite, transmission.
• Commercialiser les solutions d’investissement sélectionnées par le groupe.
• Développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, avocats, partenaires professionnels).
• Assurer le suivi patrimonial et la fidélisation de votre clientèle.
• Participer à des événements clients et actions de développement.

Connaissances

Fibre commerciale

Rigueur réglementaire

Relation client

Prospection réseau

Formation

Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, économie ou gestion

Description du poste

SEGEFI, acteur reconnu du conseil patrimonial, recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en CDI pour ses bureaux de Paris. Attaché à la direction générale, vous accompagnez vos clients dans leurs stratégies patrimoniales.

Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet. Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, économie ou gestion. Fixe + variable déplafonné, selon profil et résultats.